Передел рынка в банковской системе продолжается

На первый взгляд, итоги работы белорусских коммерческих банков в I квартале 2012 года выглядят вполне благополучными – растут активы и прибыль. Однако почти у половины банков активы не выросли, а снизились. Более того, у девяти банков сократилась и величина кредитов, предоставленных клиентам.

Это означает, что далеко не все банки с одинаковым успехом приспособились к работе в новых условиях, и в стране происходит передел рынка. В чью пользу?

В лидерах

Определить какого-то определенного бенефициара кризиса довольно сложно.

Если посмотреть на рейтинг по величине активов, то можно обнаружить, что существенное изменение за I квартал 2012 года произошло только одно – Банк Торговый Капитал вышел на 10-ю позицию по размеру активов, обогнав Альфа-Банк и Белросбанк. Активы БТК всего за I квартал выросли на 34,5%, достигнув Br 3,8 трлн. Однако при этом банк лишь в незначительной степени занимается кредитованием клиентов (доля кредитов у него составляет всего 7,9% от активов) и размещает средства у других банков.

В условиях стабильного курса рубля БТК должен был хорошо заработать. И, действительно, его прибыль в I квартале увеличилась в 5,9 раз по сравнению с прибылью за I квартал 2011 года и достигла Br 34,5 млрд. Но отношение балансовой прибыли к капиталу у банка составило 4,9%, что немало, однако, не намного выше среднего по банковской системе страны. Поэтому на высоких ставках по рублевым кредитам, по-видимому, заработали клиенты банка, а не сам банк.

Получается, сказать, что Банк Торговый Капитал выиграл от кризиса и высоких ставок нельзя. Он увеличивает активы, но, большей частью, за счет банковского рынка, а не роста клиентской базы и расширения сферы услуг.

Российские банки и смешанный результат

Второй кандидат на роль победителя в конкурентной борьбе – крупные (по белорусским меркам) банки, созданные с участием российского капитала. Их восемь, и они занимают все места в рейтинге начиная с 3 по 13, за исключением 4-го, 6-го и 10-го, на которых находятся Приорбанк, Белинвестбанк и Банк Торговый Капитал соответственно.

Так, банк БелВЭБ в I квартале 2012 года увеличил активы на 8,9% и обогнал по их величине Приорбанк, переместившись на 5-е место в рейтинге белорусских банков по величине капитала.

Кроме БелВЭБ, Белгазпромбанк и Банк ВТБ (Беларусь) также продемонстрировали темпы роста активов и кредитов клиентам намного выше средних (примерно в 1,5–4 раза). А БПС-Сбербанк и банк Москва-Минск показали высокие темпы роста кредитов клиентов.

Более того, МТБанк увеличил кредиты клиентам за I квартал на 21% по сравнению с началом года, что стало абсолютным рекордом среди всех крупных и средних банков Беларуси.

Намного выше среднего уровня у многих крупных российских банков и показатели, характеризующие темпы роста прибыли, а также отношение прибыли к капиталу. Правда, абсолютные лидеры по величине прибыли остались прежними – Беларусбанк, Белагропромбанк и Приорбанк.

Картину благополучия банков с российским капиталом немного подпортили Альфа-Банк и Белросбанк, у которых в I квартале 2012 года резко сократились активы и кредиты клиентам. У Альфа-Банка сумма кредитов клиентам за I квартал 2012 года снизилась на 41,2% – это наибольшее снижение данного параметра среди всех белорусских банков.

Однако в целом активы этих двух банков составляют всего несколько процентов от совокупных активов банков с российским капиталом, поэтому принципиально картины они не меняют: российские банки укрепляют позиции.

Государственные банки держатся

Ну а если кто-то укрепляет позиции, то кто-то их сдает. Казалось бы, что это будут государственные банки – больше, собственно, и некому. Тем более, что на защиту государственных банков недавно встал сам президент РБ. Но это предположение верно только отчасти: из трех крупнейших банков Беларуси некоторое отставание по темпам роста есть только у одного – Белагропромбанка.

Он нарастил за I квартал активы и кредиты клиентам всего на 1,6% и 2,3% соответственно, что в два раза меньше средних темпов роста по банковской системе страны.

В то же время, Беларусбанк и Белинвестбанк увеличили активы и кредиты клиентам больше, чем в среднем белорусские банки. Так что говорить о существенном снижении роли государственных банков пока не приходится.

Из числа крупных банков несколько сдал позиции Приорбанк, незначительно сокративший в I квартале 2012 года как активы, так и величину кредитов клиентам. Впрочем, по абсолютной величине прибыли Приорбанк даже поднялся с третьего на второе место по итогам I квартала 2011 года, обогнав Беларусбанк.

Среди небольших и средних банков пока трудно обнаружить какую-то закономерность в динамике финансовых показателей за I квартал 2012 года. Можно отметить, пожалуй, только тридцатый по величине банк Беларуси, один из четырех банков страны, где преобладает национальный белорусский капитал – Евробанк. Его активы выросли на 18,2%, что стало вторым результатом после Банка Торговый Капитал. Соответственно, выросли и кредиты клиентам.

Два крупнейших банка с национальным капиталом – Технобанк и Трастбанк – показали динамику активов и кредитов клиентам ниже среднего уровня по банковской системе. Потому белорусский частный капитал и не оказался в числе выигравших от происходящих на рынке процессов.

Итоги деятельности белорусских банков за I квартал 2012 год, рейтинг по активам