Delo.by,

    Комментарии 19 Янв 2015 11:53

    Белорусские банки: «жируют» или выживают?

    Отечественные банки Беларуси уже несколько лет работают с хорошей прибылью, капитал у них сравнительно высокий, объемы операций растут быстро. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, и в последние месяцы появились некоторые поводы для беспокойства,  и вот парадокс: причиной этого стала именно успешная деятельность банков.  

    Владимир Тарасов, специально для «Дела»

    Началось все с того, что Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания 11 ноября, на котором рассматривался вопрос о работе экономики страны за истекший период 2014 года и проектах прогноза, бюджета и денежно-кредитной политики на 2015 год, заявил, что банки «жируют», привлекая ресурсы под 20% и «перепродавая» эти деньги на 15-20% дороже. Он потребовал от председателя правления Национального банка разобраться с расходами всех банков, как государственных, так и негосударственных.

    Свое желание Президент объяснил тем, что «тогда, если и плохо будет, мы народу сможем объяснить. Плохо? Плохо всем. Это не мелкий вопрос. Как оказывается, он в 15-17% выливается при стоимости кредитных ресурсов наших банков». Сами разговоры о том, что может быть плохо всем, показывают, что проблемы белорусской экономики, которая действительно находится не в лучшем состоянии, могут со временем распространиться и на банковскую систему страны. Основания для такого беспокойства есть.

    Во-первых, из-за санкций, введенных некоторыми западными странами, ухудшился доступ к ресурсам у части российских банков, имеющих свои «дочки» в Беларуси.  

    Во-вторых, из-за мер Национального банка, направленных на ограничение операций по кредитованию банками населению, рост объемов розничных операций, обеспечивающих основной доход многим банкам страны, в последнее время замедлился. Это может создать некоторые проблемы банкам и без всяких требований Президента. 

    А трудности банков в свою очередь могут отразиться и на жителях страны. В Беларуси банкротства банков не было давно, но в соседних странах это обыденное явление, поэтому не стоит расслабляться и нам.

    Санкции не пугают

    Первым делом, конечно, необходимо оценить влияние санкций против России на банковскую систему Беларуси. Как известно, Нацбанк держит эту проблему под контролем. По мнению первого заместителя председателя правления Нацбанка Тараса Надольного, введенные санкции для белорусской банковской системы не будут иметь серьезных последствий. По его словам, Нацбанк держит ситуацию на постоянном мониторинге и находится в прямом контакте с руководителями российских дочерних банков на территории Беларуси.

    Если посмотреть на результаты деятельности белорусских банков за III квартал текущего года, то можно обнаружить, что поводов для беспокойства пока действительно нет.

    По данным Нацбанка, активы белорусских коммерческих банков и Банка развития в III квартале выросли по сравнению со II кварталом на 3,8%, достигнув 482,4 трлн. Br. Правда, во II квартале прирост был примерно в полтора раза выше и составлял 5,9%. Но некоторое замедление объемов роста активов не существенно, поскольку до этого активы росли, пожалуй, слишком быстро.

    В целом рейтинг белорусских банков по величине активов практически не изменился. На первом месте находится Беларусбанк с активами в 186,2 трлн. BYR, на втором − Белагропромбанк с активами 71,7 трлн. Br. Темпы роста их активов в III квартале сократились до 4,3% и 1,2% соответственно с 6,9% и 3,5% во II квартале соответственно. На третьем месте расположился БПС-Сбербанк, активы которого за квартал поднялись всего на 1,5% (до 46,2 трлн. Br) после роста на 6,7% во II квартале.

    Из крупных банков снижение активов в III квартале допустили только Альфа-Банк и Банк Москва-Минск (на 1,1% и 4,9%) соответственно. Снижение активов у последнего банка объясняется тем, что его собственник − российский Банк ВТБ − продал его Нацбанку. При этом, по-видимому, часть клиентов Банка Москва-Минск перешла к Банку ВТБ (Беларусь). Активы последнего за III квартал выросли на 9,2% (до 10,4 трлн. Br), а сумма его кредитов клиентам увеличилась на 8,7%, что стало максимальным приростом среди крупнейших банков страны. Финансовые показатели обоих белорусских банков выглядят неплохо. 

    Что касается Альфа-Банка, то и тут беспокоиться явно не о чем. В III квартале он увеличил прибыль до уплаты налогов в 2,9 раза по сравнению со II кварталом, что оказалось максимальным приростом среди крупных банков страны. А отношение данной прибыли к капиталу банка составило 11,3%, что является очень высоким значением для данного параметра (это второй результат после МТБанка). К тому же, российский Альфа-Банк является частным банком, и он не попал под санкции.

    Однако говорить, что проблемы с финансированием, возникшие в банковской системе России, не оказали влияния на банки Беларуси, нельзя. А именно, некоторый дефицит валютных ресурсов в России привел к росту их стоимости, в связи с чем и белорусские банки начали повышать ставки по валютным кредитам и депозитам.

    Капитала слишком много

    Вполне благополучной выглядит и ситуация с капиталом банков. Большинство из них увеличило свой капитал за III квартал, правда, в основном за счет прибыли и всего на несколько процентов. Только Евроторгинвестбанк в III квартале увеличил капитал в 1,9 раза. 

    В то же время, согласно требованию Нацбанка, белорусские коммерческие банки к 1 января 2015 года должны иметь нормативный капитал не менее €25 млн. Но капитал 12-ти белорусских банков (на 1 октября 2014 года) не дотягивает до этой величины.

    По крайней мере, 3 банка из этого числа могут обеспечить пополнение капитала без особых проблем. Это РРБ-Банк, Франсабанк и Цептер Банк, капитал которых на 1 октября текущего года превышал €20 млн.  Помочь им может ослабление евро по отношению к доллару США и белорусскому рублю, что приведет к увеличению их капитала в евро вследствие того, что капитал сформирован в белорусских рублях.

    Будут ли все указанные банки увеличивать капитал, неизвестно, более того, для многих из них это лишено смысла, так как отношение капитала к активам у них и так слишком велико, а у пяти банков капитал уже на 1 октября превышал величину кредитов клиентам. То есть, с точки зрения рисков и эффективности использования средств увеличение капитала для них неоправданно. Рост капитала просто снизит эффективность работы банков.

    Поэтому можно ожидать, что часть из небольших белорусских банков не станет увеличивать свой нормативный капитал. При этом они смогут продолжить деятельность в Беларуси, но, если потребует Нацбанк, в статусе небанковских кредитно-финансовых организаций, которые обладают довольно широкими возможностями по ведению финансовых операций в стране.   

    Белорусская банковская система подобных преобразований просто не заметит. Капитал всех указанных двенадцати банков в сумме составляет всего 2,2 трлн. BYR (162 млн. EUR), то есть около 3% от капитала всех белорусских банков. А активы указанной дюжины банков составляют примерно 6,6 трлн. BYR, то есть 1,5% от активов банковской системы.

    Вместо резюме

    Влияние санкций, введенных некоторыми западными странами против российских банков и предприятий, на банковскую систему Беларуси пока не является существенным, хотя может привести к некоторому подъему ставок по валютным кредитам и депозитам.

    Введение в 2015 году минимальной величины нормативного капитала белорусских банков в размере €25 млн. не приведет к существенным изменениям в банковской системе страны. Несколько небольших банков могут отказаться от увеличения капитала и перейти в разряд небанковских кредитно-финансовых организаций.

    Проблемы в сфере потребительского кредитования не привели к ухудшению состояния специализированных розничных банков, напротив, они демонстрируют высокую эффективность своей деятельности, хотя бум в сфере потребительского кредитования в Беларуси, похоже, закончился. По крайней мере, на время.

    Таким образом, в целом ситуация в белорусской банковской системе пока не вызывает опасений. Но если Президент не исключает вероятность того, что плохо будет всем, то надо учитывать возможность ухудшения ситуации в банках в дальнейшем. Стагнация белорусской экономики может затянуться на много лет, а это значит, что и возможностей роста для банков будет немного, конкуренция между ними вырастет, и зарабатывать деньги станет сложнее.

    Материалы автора:

    Упасть нельзя подняться. Где будет точка? 

    Как заработать $ миллион. На российских акциях

    Деловые и бизнес новости
      Добавить комментарий

      Календарь бизнес событий
      • выставки
      • презентации

      © Издательство «Дело (Восток+Запад)».

      Все права защищены.

      При использовании материалов активная индексируемая ссылка на www.delo.by обязательна.

      ISSN DELO (online) 1608-1404

      220004, Минск, пр. Победителей, 11

      email: delo@delo.by