Анатолий Бурбуть, специально для журнала «Дело»,

    Комментарии 3 Ноя 2010 0:00

    Что идет на смену 3G

    Мобильные операторы меняют технологии: второе поколение на третье, а на подходе уже четвертое.

     

    В последнее время в Беларуси стало модным обсуждать будущее сотовой связи. Тем более что уровень ее проникновения не так давно превысил знаковый порог в 100%. При этом одни игроки «мобильного рынка» все еще видят перспективы в экстенсивном развитии — за счет наращивания абонентской базы, а другие — предпочитают рост интенсивный, основанный на увеличении прибыли за счет новых сервисов. При этом и первые, и вторые вынуждены инвестировать в развитие инфраструктуры сети, чтобы обеспечить растущие потребности абонентов.

     

    Прыгнуть выше потолка

    Сегодня на белорусском рынке работают все те же операторы сотовой связи — МТС, Velcom, life:) и DIALLOG. Хотя с точки зрения именно мобильной связи, последний — не в счет. Для большинства абонентов марка DIALLOG ассоциируется скорее с услугами передачи данных, нежели с телефонией.

    После громких сделок 2007-2008 года доли владельцев сотовых компаний в Беларуси серьезно изменились. Теперь лишь СООО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка МТС) на 51% принадлежит белорусскому государству в лице РУП «Белтелеком». Доля в 49% принадлежит российскому ОАО «Мобильные ТелеСистемы». ИП «Велком» (ТМ velcom и ПРИВЕТ) уже полностью частное. На 70% оно принадлежит Telekom Austria Group, а на 30% — за кипрской SB Telecom. ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций» — брэнд life:) — на 80% принадлежит турецкой группе Turkcell, а на 20 % — Минсвязи. Наконец, СП «Белсел» контролируется РУП «Белтелеком» и нидерландской CIB BV на паритетной основе.

    В соответствии с данными государственной статистической отчетности, в начале октября 2010 года общее количество абонентов сотовой связи в стране достигло 9,9 млн. Учитывая, что по результатам последней переписи населения в стране было зарегистрировано 9,4 млн жителей, отечественный рынок мобильной телефонии перешагнул 100%-й рубеж. При этом он продолжает расти. С начала года, по данным Министерства связи и информатизации, число владельцев новых SIM-карт сотовых операторов в стране увеличилось на 234,1 тысячи. В общей сложности мобильной связью сейчас охвачено 97,4% территории страны, на которой проживает 99,6% населения.

    Впрочем, в компании МТС считают, что рынок достиг определенной планки, за которой рассчитывать на количественный рост будет очень сложно. Разумеется, в любой стране есть определенная прослойка клиентов, которые «мигрируют» от оператора к оператору, выбирая наиболее интересные для них на данном этапе тарифные планы. Но такие «перебежчики» мало интересны сотовым компаниям — они предпочитают опираться на «костяк» абонентской базы. Генеральный директор компании «Мобильные ТелеСистемы» Владимир Карпович уверен: белорусский рынок сотовой связи, скорее всего, уже сформировался, и теперь конкуренция между компаниями переходит в плоскость технического прогресса и маркетинга.

    Сотовые компании, работающие на белорусском рынке, применяют квартальную отчетность. Поэтому пока самыми свежими данными считаются итоги первого полугодия. В целом в офисах операторов их расценивают как «оптимистические». Несмотря на превышение порога стопроцентного проникновения никто не жалуется на снижение потока новых абонентов. В Беларуси абонент, имеющий SIM-карты двух, а то и трех мобильных операторов — далеко не редкость.

    Неплохо обстоит дело и с доходностью. Так, у velcom индекс ARPU (доход, полученный от одного абонента) демонстрирует неплохой рост — €6,4 против €5,5 в начале года. При этом среди контрактных абонентов ARPU составляет €7,6, а среди пользователей ПРИВЕТ — €2,5. В среднем во втором квартале 2010 года каждый абонент velcom оплатил 169,2 минуты в месяц — это значительный рост по сравнению с первым кварталом (149,4 минуты). В результате выручка оператора составила €86,4 млн, что на €12,9 млн больше, чем за первые три месяца. Показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) вырос по сравнению с первой четвертью года на €7,4 млн — до €42,2 млн. А операционная прибыль velcom составила €21,6 млн.

    В компании МТС тоже заявляют о хорошем «самочувствии». Неприятности, связанные с мировым экономическим кризисом, остались позади. По итогам полугодия абонентская база компании достигла 4,5767 млн абонентов. Зафиксирован рост основных показателей по активности клиентов и доходности абонентской базы. Во втором квартале ARPU МТС выросла на $0,28 до $7,42. Без малого на час увеличился и MOU (коммерческий трафик в расчете на одного абонента за месяц): с 432 до 486 минут. Компания активно развивает сеть, инвестировав в течение второго квартала Br16,764 млрд в модернизацию инфраструктуры до формата 3G. Показатель OIBDA (Operating Income Before Depreciation And Amortization), означающий операционный доход до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов, достиг по результатам второго квартала $57,2 млн. К тому же МТС имеет один из самых высоких в отрасли показателей рентабельности по OIBDA — 53,61%.

    Абонентская база life:) перешла из стадии «взрывного» роста к плавному увеличению. Этот факт имеет большое значение. Вероятнее всего, внутри компании происходит борьба между двумя маркетинговыми направлениями — достижением уровня в 2 млн активных абонентов к концу года и необходимостью роста выручки и выхода на положительное сальдо. По условиям инвестиционного договора между правительством и турецкой группой Turkcell оставшуюся сумму за приобретение БеСТ необходимо выплатить к концу 2010 года, и к этому же времени нужно выйти на безубыточную работу. Сейчас life:) оценивает ARPU своего абонента в $3,4, а год назад он составлял $3,1. По словам генерального директора life:) Озджана Эрмиша, компания занимает 13% рынка сотовой связи в Беларуси.

    — По нашим оценкам, МТС контролирует 46% рынка, velcom — 41%. Год назад life:) имел всего 6%,— говорит Озджан Эрмиш. — В то же время доля выручки у life:) составляет 6%, у МТС — 47%, у velcom — 48%. За прошедший год мы сумели утроить этот показатель.

    Любопытно, что у остальных операторов изменения по сравнению с аналогичным периодом 2009 года незначительны: на долю МТС тогда приходилось 50% выручки, velcom — 48%. Кроме того, life:), основываясь на исследованиях рынка, заявляет об узнаваемости своего брэнда 85,5% респондентов. Это меньше, чем у МТС (97,7%) и velcom (96,6%), но больше, чем у Diallog (11,2%) и ПРИВЕТ (7,9%).

     

    3G «большой тройки»

    Уже сейчас можно сказать, что итоги второго полугодия должны оказаться значительно интереснее, чем первого: все компании запустили свои 3G-сети, и теперь конкуренция в этой сфере может отразиться на результатах бизнеса весьма любопытным образом.

    — Маловероятно, что эти изменения заметит среднестатистический пользователь услуг мобильной связи, — говорит аналитик Connected.by.com Андрей Монкевич. —Главное, что для него цены будут по-прежнему снижаться, а предложения операторов — становиться все заманчивее. При этом операторы будут скорее даже не снижать цены, а повышать ценность существующих предложений без увеличения их стоимости.

    Сегодня основные затраты операторов связаны со строительством сетей третьего поколения (3G), позволяющих предоставлять клиентам высокоскоростной доступ в Интернет, видеозвонок, мобильное телевидение и другие сервисы. «Пионером» этого направления стало ЗАО «БеСТ», чья сеть третьего поколения начала работать 2 ноября 2009 года. На начало октября 2010-го life:) обеспечил 3G-покрытие на территории Минска, всех областных центров, 33 крупных городов и 41 сельского населенного пункта. ИП «Велком» запустил 3G-стандарт 17 марта нынешнего года. К октябрю базовые станции нового поколения работали в Минске, областных центрах и 11 крупных райцентрах. СООО «МТС» начало предоставлять аналогичные услуги с 26 мая 2010 года. На сегодняшний день связью третьего поколения этого оператора покрыты белорусская столица и областные центры.

    Выдача 3G-лицензий своего рода «входной билет» на рынок высоких технологий, где наравне с голосовыми услугами будет править бал передача данных.

    — Говорить, что эти услуги не будут востребованы, не приходится, уверен руководитель СООО «МТС» Владимир Карпович. — 34% наших абонентов уже активировали у себя услуги мобильного Интернета, а 11% пользуются ими на регулярной основе.

    В качестве примера популярности мобильных интернет-технологий Владимир Карпович приводит такой пример: летом один из абонентов компании побил абсолютный рекорд, скачав 626,7 гигабайт информации. Такие объемы кажутся огромными даже провайдерам, работающим по «проводным» технологиям.

    В life:) тоже удовлетворены ростом рынка 3G-связи. И тем, что он дает операторам новые возможности для извлечения дохода. В частности, за счет продажи мобильных устройств.

    — В этом году продажи смартфонов на базе платформы Android составят около 40 тысяч штук, рассказывает Озджан Эрмиш. — А в следующем году наша цель — продать по крайней мере 100 тысяч. Что касается 3G-модемов, то мы уже преодолели планку в 120 тысяч устройств, а в следующем году планируем удвоить продажи. Всего же в течение пяти лет мы продадим не меньше миллиона устройств на базе ОС Android. Примерно такие же планы у нас и по планшетам Huawei S7. В этом году будет мало времени, чтобы продать их много. Но за ноябрь-декабрь собираемся реализовать около 7-8 тысяч штук. А в следующем году прямые продажи должны составить порядка 40 тысяч.

     

    А теперь — четвертый!

    Аналитики рынка уверены, что «эпоха 3G» для Беларуси — лишь промежуточный период. В среднесрочной перспективе более интересной с точки зрения инвестиций технологией станет LTE (Long term evolution — «долгосрочная эволюция»), предвестник LTEAdvanced, относящейся к классу 4G. Оборудования для связи настоящего четвертого поколения с максимально возможной скоростью передачи данных 1 Гбит/с пока что нет, а вот модернизировать оборудование для Pre 4G, к которому как раз и относится LTE, операторам вполне по силам. В таком случае абонентам будет доступна высокоскоростная передача данных на скоростях до 100 Мбит/с на прием и 50 Мбит/с — на передачу.

    Хотя даже для LTE в Беларуси пока нет свободных частот часть диапазона используется другими потребителями и для его «очистки» потребуется время. Но в Минсвязи говорят, что этот вопрос уже в ближайшее время должна рассмотреть Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).

    — Сроки появления сетей LTE в Беларуси зависят, в первую очередь, от того, когда будет изыскан и выделен операторам радиочастотный ресурс необходимого размера,— поясняет Владимир Карпович. — Пока же мы продолжим развивать сети 3G, поскольку в стране существует неудовлетворенный спрос на высокоскоростной мобильный Интернет. Компания планирует строить их с прицелом на быструю модернизацию до Pre4G, поэтому мы сможем приступить к развертыванию сетей LTE сразу после того, как будет доступен частотный ресурс.

    Озджан Эрмиш считает, что раньше 2011 года сети LTE в Беларуси не появятся:

    — Лично я уверен, что для Беларуси, Турции, России, Украины, Польши — лучшее время для LTE настанет, когда цены на модемы снизятся до $40-60, а стоимость LTE-оборудования подешевеет хотя бы до уровня 3G. Если учесть сроки на «очистку» частотного диапазона, то мы сможем начать работать в LTE не раньше, чем через три-четыре квартала.

    С внедрением Pre4G Беларусь отстала не только от Швеции или Норвегии, где этот стандарт уже давно введен в коммерческую эксплуатацию, но и от некоторых бывших республик СССР — недавно тестовая зона LTE заработала в Казахстане. Компания  МТС также включила ее в Узбекистане и планирует в Армении. Ожидается, что в следующем году коммерческую эксплуатацию таких сетей начнут более трети сотовых операторов мира, остальные планируют запустить LTE в ближайшие два года. В нашей стране, как считают эксперты, относительно массовыми технологии 3G и Pre4G станут в течение ближайших пяти лет. Отчасти благодаря «взрослению» нового поколения пользователей, отчасти — из-за перехода существующих пользователей с широкополосного доступа на мобильные технологии. В любом случае проблема «цифрового неравенства» останется. Операторы будут приходить с новыми технологиями преимущественно в крупные города, где гарантирован платежеспособный спрос, а сельские и удаленные районы, в лучшем случае, будут довольствоваться 3G и спутниковой связью. Но прежде сотовые операторы постараются извлечь максимум выгоды из уже построенной инфраструктуры. Поэтому сначала, вероятнее всего, будут развиваться «промежуточные» технологии между 3G и 4G, такие как HSPA+ и впоследствии LTE. А судить когда заработает полноценная связь 4Gна скоростях 1 Гбит/с — очень сложно

    Кстати, Минсвязи к внедрению сетей нового поколения относится как к проекту государственного значения, который поможет решить задачу «интернетизации» страны и ликвидировать технологическое отставание Беларуси от других стран. 3G позволит более эффективно и с большей скоростью продвигать Интернет и мобильную голосовую связь в регионы. В то же время открытым остается вопрос: а нужны ли там сегодня такие скорости? По данным социологов, 84% клиентов в целом удовлетворено скоростями и второго поколения связи, так как подавляющее большинство из них используют мобильный Интернет только для доступа к почте, социальным сетям и онлайн-новостям. Лишь треть пользователей скачивают медиаконтент и «рубятся» в онлайн-игры. Тем не менее, операторы говорят о необходимости готовиться к повышению требований со стороны абонентов, для которых еще несколько лет назад скорость в 64 Кб/сек считалась приемлемой. Объем трафика в сетях по всему миру растет очень высокими темпами. Это долгосрочная тенденция, которая будет стимулировать востребованность технологий высокоскоростной передачи данных.

    При этом у сотовых компаний есть еще один путь для развития. Опять же, посредством использования новых технологий. В мире сегодня наблюдается тенденция подключения к GSM-сетям «неживых» абонентов — камер слежения, автомобильных и квартирных сигнализаций. Несмотря на то, что голосовая связь остается основным продуктом сотового бизнеса, многие компании видят перспективу именно в предоставлении высокоскоростного доступа в Интернет и других услуг, связанных с передачей данных.

    Деловые и бизнес новости
      Добавить комментарий

      Календарь бизнес событий
      • выставки
      • презентации

      © Издательство «Дело (Восток+Запад)».

      Все права защищены.

      При использовании материалов активная индексируемая ссылка на www.delo.by обязательна.

      ISSN DELO (online) 1608-1404

      220004, Минск, пр. Победителей, 11

      email: delo@delo.by