Анатолий Бурбуть, специально для журнала «Дело»,

    Комментарии 10 Апр 2010 15:49

    Ползучая революция в 3G-формате

    Внедрение в Беларуси стандарта связи третьего поколения оказывается делом затратным и трудно окупаемым.

     

    Кризис ставит перед операторами сотовой связи новые задачи. Население, доходы которого заметно сократились, перешло на режим жесткой экономии, что коснулось и рынка мобильной связи. Во всем мире представители сотовых компаний отмечают, что их абоненты стали более рачительно подходить к процессу разговора: перестали попусту болтать и без нужды пользоваться дополнительными услугами. Не отреагировать на эти тренды было невозможно. Как следствие -- операторы осторожно повысили цены, а также вывели на рынок новые программы и дополнительные услуги, помогающие абонентам оптимизировать затраты.

    Как ни странно, на фоне экономического кризиса конкурентная борьба в Беларуси развернулась в области… высоких технологий! В стране началось масштабное внедрение услуг связи третьего поколения (3G). Именно этот стандарт в ближайшие несколько лет будет определять пути развития сотового рынка. Главный же тренд заключается в том, что теперь операторам придется не только бороться за потребителей, но и продвигать совершенно новые принципы пользования мобильным телефоном.

     

    На фоне потерь

    По статистике телекоммуникационные затраты среднестатистической белорусской семьи составляют не более 3% ежемесячного дохода. Так что повышение тарифов на услуги сотовых компаний в начале 2009 года, ударило по кошелькам абонентов чувствительно, но не критично. По крайней мере, многомиллионная армия пользователей мобильной связи заметно не поредела. Один из интернет-опросов, проведенных в конце 2009 года, наглядно продемонстрировал, что к ней все привыкли и будут продолжать ею пользоваться, несмотря на рост тарифов. При этом исследования показали, что около 30% респондентов тем или иным образом оптимизировали свои расходы на сотовую связь, а 10%, наоборот, стали разговаривать больше.

    Тем не менее, 2009 год для крупных операторов, действительно, был непростым. Валовая выручка выросла, зато качественные показатели -- снизились, что свидетельствует о весьма тревожных тенденциях. Так, в СООО «Мобильные ТелеСистемы» по итогам года выручка достигла Br1185083 млн. Годом ранее она составляла Br990450 млн. Вместе с тем, такой важный индикатор, как коммерческий трафик в расчете на одного абонента за месяц (МОU) по итогам года составил 463,71 минуты на абонента (годом ранее -- 480,7 минут). Средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента (ARPU) в 2009-м оценивалась в $7,78, тогда как по итогам докризисного 2008-го в белорусской сети МТС он составлял $9,49.

    Материнская компания оператора «Velcom» -- Telekom Austria Group -- также считает финансовые итоги прошлого года не слишком утешительными. Доходы компании в четвертом квартале 2009-го уменьшились с € 92,3 млн. (аналогичный период 2008-го) до €74,8 млн. Снизилась и средняя выручка с одного абонента – до €5,5 вместо €8,2 за тот же период 2008 года. Сократилось и среднее количество используемых абонентом минут – до 156,4 в месяц (-2 %). Как отмечают в офисе «Velcom», несмотря на рост абонентской базы (10,9 %) и доходов (в рублевом эквиваленте выручка увеличилась на 14,5%, а операционная прибыль – на 24,9%), валютные финансовые показатели заметно пострадали из-за девальвации. В частности, операционная прибыль в пересчете на СКВ в 4 квартале 2009-го составила €20,4 млн. против € 22,9 млн. годом ранее (-10,9 %). EBIТDA (прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) также уменьшилась -- до €38,4 млн., по сравнению с €45,2 млн. в 4 квартале 2008 года (-15 %). «Telekom Austria Group» связывает это, в первую очередь, с динамикой курса национальной валюты, а также общим экономическим спадом. А причиной уменьшения рыночной доли (42,7% в декабре 2009-го против 44,8% в декабре 2008-го) в компании считают активную работу на рынке третьего GSM-оператора.

    В свою очередь турецкая компания «Turkcell», владеющая брэндом life:) также объявила, что из-за убытков вследствие снижения стоимости активов в Беларуси и Турции, она ухудшает финансовый прогноз. По данным отчета «Тurkcell», белорусский бизнес компании по-прежнему убыточен. Хотя показатель EBITDA здесь и составил $38,318 млн., начисления за износ и амортизационные отчисления life:)за 2009 год достигли $52,749 млн. А убытки от снижения стоимости life:)оцениваются турецкими инвесторами в $61,835 млн. Что касается ARPU, то выход этого индекса life:)на уровень конкурентов ожидается не ранее конца 2016 года. Предполагается, что к тому же времени компания выйдет в плюс. Выручка life:)за 2009 год составила $17,356 млн. (за 2008-й – $380 тыс.).

    Главный исполнительный директор «SB Telecom Ltd» по вопросам ИП «Велком» Гельмут Дуз признает: минувший год для белорусского телекоммуникационного рынка был непростым. Годовая девальвация рубля в 30% стала шокотерапией для сотовых компаний, у которых вся выручка формируется в белорусских рублях, а инвестирование в развитие -- исключительно в твердой валюте.

    -- Тем не менее, рынок развиваться не перестал -- он эволюционировал, прирастал количественно и качественно, и сегодня можно констатировать: уровень проникновения услуг на нем достиг 100%, -- говорит Гельмут Дуз. При этом, по его мнению, в 2010-м подобных финансовых потрясений, а значит -- и увеличения стоимости услуг связи, не предвидится. Хотя при этом аналитикам сотовых компаний придется постоянно держать руку на пульсе, отслеживая тенденции национальной экономики. В компании «Velcom» прошлогодний всплеск цен считают оправданным, поскольку это позволило продолжить инвестиции в развитие сети и поддержание качества услуг на должном уровне.

    -- Мы были вынуждены пойти на такой непопулярный шаг как повышение тарифов, -- говорит заместитель генерального иректора ИП «Велком» по экономическим вопросам Денис Филазафович. -- В результате часть нагрузки легла на плечи инвестора, часть – на белорусских потребителей. При этом наша стратегия в прошлом году базировалась на том, чтобы не жертвовать качеством услуг. И, если бы это потребовалось, мы были готовы к дополнительным инвестиционным вливаниям.

    Операторы отмечают: динамика подключений в 2009 году в целом не изменилась. Но при этом в ментальности абонентов произошли необратимые изменения. Теперь при выборе оператора клиенты готовы пожертвовать даже качеством связи и зоной покрытия сети в пользу более дешевого тарифного плана от другой сотовой компании. Если ранее ротация абонентов шла преимущественно внутри тарифных линеек «родной» сотовой компании, то сейчас люди все чаще отказываются от ее услуг и переходят к конкурентам. До прихода на рынок брэнда life:)такие случаи были исключительно редким явлением. Теперь же дерзкий новичок уже «отвоевал» долю в 10% и грозит добела раскалить градус конкуренции на рынке мобильной телефонии.

     

    Говорит и показывает…

    Задача финансовой состоятельности для мобильных операторов становится все более актуальной, так как рынок без преувеличения стоит на пороге новой эры. В конце минувшего года в Беларуси началась коммерческая эксплуатация услуг сотовой связи третьего поколения (3G), внедрение которой потребует от всех участников рынка серьезных инвестиций.

    Итак, что же дает нам связь третьего поколения? В первую очередь, отличное качество -- никаких шумов и обрывов. Во-вторых, высокоскоростной доступ в Интернет. В-третьих, возможность видеообщения. Четвертый, также немаловажный момент -- перегруженность сети в формате 3Gсводится к нулю. Как рассказывает генеральный директор компании life:) Озджан Эрмиш, технология третьего поколения предлагает невиданные доселе возможности. Мобильный телефон теперь фактически превращается в мультимедийный центр. Принято считать, что 3G-сети должны обеспечивать для стационарных абонентов скорость от 2 до 28Мбит/с, хотя испытания, проводимые в белорусских сетях, показали результаты намного более солидные.

    -- Высокие мобильные скорости позволяют абонентам 3G-сетей пользоваться всеми интернет-благами, которые раньше были доступны лишь пользователям, подключенным по кабелю: просмотр качественных видеотрансляций, работа с объемными файлами и другие, -- говорит Озджан Эрмиш.

    Но это в теории. На практике же пока не совсем понятно: зачем нужно внедрение 3G самим операторам? Пока даже в развитых странах эта технология не до конца оправдала возлагавшиеся на нее надежды. Телекоммуникационные компании, купившие лицензии, пока так и не смогли добиться от «тройки» должной окупаемости. По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), в мире сегодня насчитывается около 4,6 млрд. пользователей мобильных телефонов. Примерно 600 млн. из них -- используют 3G, а количество операторов, предлагающих такие услуги, перевалило за 160. При этом, как это ни удивительно, страны Западной Европы – далеко не в числе самых технически продвинутых. Здесь проживают только 9% пользователей 3G-стандарта. Доля Азии и Тихоокеанского региона составляет около 40%, США и Канады – 10%, Латинской Америки – 10%, Среднего Востока – 5%. Кстати, Восточная Европа – в числе лидеров. На ее долю приходится уже порядка 19% мировых абонентов связи нового поколения. Так что появление Беларуси в числе стран, на территории которых работает 3G-стандарт, не выглядит чем-то особенным. В компании life:), которая, собственно, и стала первым в стране 3G-оператором, незадолго до старта проекта провели исследование -- насколько будут востребованы новые услуги населением. Специалисты компании пришли к мнению: порядка 4 млн. белорусов уже к 2011 году сменят стареющий GSM-стандарт на передовые технологии.

    Впрочем, существует точка зрения, что эти оценки чересчур оптимистичны. Как показал мировой опыт, существует немало причин, тормозящих предсказанный бурный рост сетей 3G. Порой реальные цифры отличаются от прогнозов на порядок. Первый тревожный звонок прозвенел еще в 2003 году, когда количество абонентов новой связи у японского оператора «NTT DoCoMo» оказалось в десять раз меньшим, чем прогнозировалось изначально. Рост аналогичной базы в Западной Европе в 2005 году составил всего 150%, между тем в свое время GSM-стандарт рос, как на дрожжах – свыше 200% в год. По всей видимости, Беларуси резкий рывок также «не светит». Сейчас доля новых услуг в ARPU (средний доход на абонента) белорусских сотовых операторов составляет 15-20%, в то время как в сети 3G этот показатель через 3-5 лет работы сети должен составлять минимум 60%. Так что при нынешней структуре потребления операторам будет чрезвычайно трудно окупить инвестиции в 3G.

    Посмотрим: что же они могут предложить абонентам в сетях нового поколения? Пока специалисты точно уверены в одном: прежде всего, будет популярен скоростной доступ в Интернет. Кроме того, спросом наверняка будут пользоваться передача видеоконтента, онлайновые игры, безналичные платежи за товары и услуги. А вот видеосвязь, на которую когда-то возлагались большие надежды, в Европе так и не снискала особой популярности. Как говорит эксперт в области мобильной связи Андрей Монкевич, услуга видеозвонков не прижилась почти ни в одной стране.

    -- Видеозвонок не пошел ни в одной из тех стран, где существует 3G. Реально люди не готовы, чтобы их видели во время разговора. Это психологически не очень удобно -- человек не всегда хочет, чтобы собеседник знал, где и с кем он сейчас находится, -- поясняет эксперт «Дела».

    Так ли необходимы 3G-услуги белорусам? Для ответа на этот вопрос достаточно обратиться к эволюции мобильных коммуникаций. К первому поколению относится традиционная аналоговая телефонная связь – проводные аппараты, установленные в домах и квартирах большинства белорусов. 2G – это уже телефония цифровая. Ее олицетворение – мобильники, которыми сегодня, по данным Минсвязи, пользуется 99,3% жителей страны, или 9,077 млн. человек. Третье поколение -- это связь с изначальной поддержкой коммутируемых каналов, используемых для общения, хотя главная ставка делается не на них. Иными словами, основная «фишка» 3G – это все же пакетная передача данных, или мобильный Интернет. Именно поэтому ситуацию с сетями третьего поколения сейчас сложно назвать однозначной. Ведь запуск 3G не означает появления принципиально новых услуг. Львиная доля инновационных сервисов прекрасно работает в существующих мобильных сетях. А основное преимущество, которое дает внедрение 3G, -- обеспечение более высоких скоростей при доступе во Всемирную паутину. Причем настолько высоких, что это позволяет принимать на маленьком экране мобильного телефона даже трансляцию телепрограмм. Однако, как показали исследования операторов сотовой связи, работающих на белорусском рынке, примерно 65% абонентов – это люди, которым сотовый телефон нужен лишь для разговоров, и только 35% пользуются дополнительными сервисами.

    -- По статистике, порядка 84% пользователей сотовой связи используют телефон по прямому назначению и зачастую даже не догадываются о его дополнительных возможностях, -- говорит Озджан Эрмиш. Так что основная задача 3G-оператора -- не только объяснить клиентам преимущества нового стандарта связи, но и научить их пользоваться дополнительными услугами.

     

    Три на четыре

    Формально 3G появился в Беларуси еще в 2006 году по технологии EV-DO от компании «Белсел». Правда, старейший отечественный оператор так и не смог предложить абонентам действительно «вкусные» условия. В итоге на данный момент абонентская база компании колеблется в пределах 100 тыс., тогда как запустивший 3G-сеть в ноябре 2009 года life:) отмечает: число 3G-абонентов в его сети в начале нынешнего года превысило 200 тыс. человек. По итогам 2010 года компания, даже при условии прихода на этот сегмент рынка ее основных конкурентов – МТС и Velcom, – рассчитывает на долю не менее 70%.

    Впрочем, за такой кусок «пирога» турецким предпринимателям придется сражаться. Хотя life:) и запустила технологию HSPA+ на неделю раньше, чем Velcom, официально открывший в Беларуси 3G-сеть с поддержкой технологии HSPA+. В настоящее время средняя скорость в этой сети составляет 20,3 Мбит/сек.

    -- Сеть UMTS с передачей данных по технологии HSPA/HSPA+ в Минске и Гомеле мы построили менее чем за три месяца, -- говорит Гельмут Дуз. -- Такие высокие темпы стали возможными благодаря предварительно проделанной работе по комплексной модернизации транспортных сетей, замене коммутационного оборудования. Мы также с большой ответственностью подошли к выбору поставщиков и подрядчиков для наших работ.

    Пока 3G-сеть от Velcom работает только в Минске и Гомеле. До конца лета оператор планирует обеспечить новым стандартом связи почти все крупные города Беларуси. Сейчас в сети Velcom около 500 тыс. активных пользователей передачи данных, 430 тыс. из которых имеют 3G-терминалы. Потенциальных абонентов 3G-сети мобильный оператор условно поделил на две группы: одна будет использовать высокоскоростной доступ в Интернет с помощью персонального компьютера или ноутбука, другую составят владельцы смартфонов.

    Готовятся к модернизации сети и «Мобильные ТелеСистемы». Мировой лидер в этой области компания «Huawei Technologies Co. Ltd» поставит белорусскому оператору оборудование и элементы инфраструктуры. Как отмечают в офисе компании, для модернизации сети планируется использовать оборудование, которое обеспечит одновременную поддержку стандартов нескольких поколений мобильной связи и позволит предоставлять услуги мобильного широкополосного доступа со скоростью до 21 Мбит/с в прямом* и до 11 Мбит/с в обратном* канале. Ожидается, что модернизация сети МТС будет проводиться в несколько этапов. Ввод первых фрагментов начнется в апреле и завершится в сентябре этого года.

    Парадокс, но 3G-сети – это уже не технология будущего, а, скорее, прошлого. В январе 2008 года международное партнерское объединение «Third Generation Partnership Project» (3GPP), разрабатывающее перспективные стандарты мобильной связи, утвердило в качестве основополагающего четвертого поколения сотовой связи стандарт LTE (Long Term Evolution), который поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с и, по предварительным оценкам, через 2-3 года придет на смену традиционному GSM и 3G. В России процесс уже «пошел». К 2012 году сети 4G будут развернуты здесь в более чем 40 регионах. В Беларуси презентация возможностей LTE прошла еще в 2008 году, но до сих пор дата возможного внедрения этой технологии официально не определена. Существует мнение, что внедрение 4G преждевременно -- сначала надо развить стандарт 3G, на что может уйти даже больше времени, чем на GSM – как минимум, 5-6 лет. Конечно, в свое время технология LTE будет востребована и на белорусском рынке, однако для ее развития необходима кардинальная модернизация существующих сетей. Учитывая, что LTE технически ближе к формату связи третьего поколения, стоит предположить, что вначале в стране будут развиваться именно эти сети, а впоследствии они просто будут перенастроены под новые технические условия.

     

    *Для осуществления мобильной связи требуется наличие, как минимум, двух частотных каналов. Прямой и обратный каналы разделены по времени, что позволяет эффективно разделять функции приема/передачи информации.

    Деловые и бизнес новости
      Добавить комментарий

      Календарь бизнес событий
      • выставки
      • презентации

      © Издательство «Дело (Восток+Запад)».

      Все права защищены.

      При использовании материалов активная индексируемая ссылка на www.delo.by обязательна.

      ISSN DELO (online) 1608-1404

      220004, Минск, пр. Победителей, 11

      email: delo@delo.by