DELO.BY, администратор журнала "Дело"

    Комментарии 18 Июн 2009 0:00

    Полис доброй воли

    Вывести местный страховой рынок из состояния стагнации способно развитие добровольных видов страхования.

     

    По последним объявленным данным Департамента страхового надзора Министерства финансов (на 1 марта 2009 года), удельный вес обязательных видов страхования в общей сумме поступлений составляет 52,0%. Добровольные виды с начала года выросли на 4%, при том что прирост взносов по ним к соответствующему периоду прошлого года доходит до 50%. Обязательные виды выросли только на 34%. Однако даже эта заметная тенденция не может считаться удовлетворительной: в соответствии с параметрами Программы развития страхового рынка Беларуси на 2006-2010 годы,  к 2011 году доля страховых взносов должна составить 1,5% ВВП. По итогам 2008 года она была всего лишь 0,73% ВВП (для сравнения, в России и Украине – 3-4%, в развитых странах --8-10%). Провал отмечен на высшем уровне. По словам Сергея Сидорского, белорусские страховщики работают «хуже всех в постсоветском пространстве, не говоря уже о развитых странах». Основной упрек, адресованный курирующему отрасль первому замминистра финансов Владимиру Амарину, касается как раз недостаточного развития добровольных видов страхования и работы государственных страховых организаций. По данным премьера, в прошлом году в Беларуси сбор страховых премий на душу населения составил только $44 против $71 в Казахстане, $227 в России, $229 - в Восточной Европе и $600 -- в развитых странах мира. Это положение – прямое следствие того, что большую часть страховых сборов в компаниях делают договоры обязательных взносов: «агенты сидят в офисах и ждут, пока придут клиенты»- подчеркнул С.Сидорский. Полисы обязательного страхования выдают потоком, не затрудняя себя – и при этом рапортуют о выполнении и перевыполнении плановых показателей, что автоматически дает право на выплаты бонусов и премий. Премьер поставил задачу в 2010 году увеличить прибыль вдвое – очевидно, за счет добровольных видов страхования.

     

    Таблица 1. Отдельные показатели деятельности страховых организаций на 1.05.09 (первые 8 компаний по объему собираемой премии)

    № п.п

    Наименование страховой организации

    Поступило взносов по договорам прямого страхования и сострахования

    Поступило взносов с учетом перестрахования

    Выплачено страхового возмещения по договорам прямого страхования и сострахования

    Выплачено страхового возмещения с учетом перестрахования

    Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (+,-)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    1

    Белгосстрах

    189 438 383,2

    185 875 167,9

    102 471 636,8

    102 032 890,3

    6 929 948,1

    2

    ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко"

    28 172 864,7

    30 224 751,7

    26 583 940,4

    26 715 386,9

    405 724,7

    3

    ЗАСО "ТАСК"

    23 426 620,7

    23 109 852,3

    14 366 371,0

    14 012 099,6

    2 114 143,4

    4

    ЗАСО "Промтрансинвест"

    20 147 275,7

    15 918 310,7

    8 344 572,9

    7 552 504,5

    1 034 766,7

    5

    ЗАСО "Белнефтестрах"

    13 727 931,6

    13 066 688,2

    6 702 090,4

    6 442 677,0

    1 186 428,9

    6

    СООО "Белкоопстрах"

    11 049 273,6

    10 629 541,1

    5 248 006,8

    5 250 965,1

    220 810,7

    7

    "Белэксимгарант"

    9 686 629,0

    8 039 869,9

    2 978 376,6

    2 977 500,5

    3 420 495,1

    8

    ЗАО "СК "Белросстрах"

    6 674 217,3

    6 512 534,5

    4 658 254,7

    4 536 697,7

    578 972,0

     

    Итого по страховым организациям, осуществляющим страхование иное, чем страхование жизни

    318 349 899,3

    315 889 787,5

    181 524 911,9

    180 500 654,0

    22 177 990,9

     

    Всего по республике

    336 365 183,1

    333 905 071,3

    186 341 307,9

    185 317 050,0

    24 430 459,6

    Источник: Департамент страхового надзора Министерства финансов Беларуси

     

    Таблица 2. Структура поступления страховых взносов и страховых выплат на начало 2009 года

    Вид страхования

    Страховые премии (взносы)

    В % к прошлому году

    Страховые выплаты

    В % к прошлому году

    ВСЕГО

    939 671 437,3

    141,07

    460 702 322,2

    133,76

    Добровольное страхование, всего

    413 774 792,0

    150,43

    191 925 186,6

    158,03

    в том числе:

     

     

     

     

    1) личное страхование:

    89 087 203,1

    149,96

    18 709 537,4

    140,13

    страхование жизни

    5 759 275,3

    411,96

    712 316,7

    133,87

    страхование дополнительной пенсии

    42 140 403,6

    134,72

    5 465 162,3

    134,33

    страхование медицинских расходов

    6 476 165,3

    191,47

    2 931 731,0

    177,15

    прочие (страхование от несчастных случаев и др.)

    34 711 358,9

    148,68

    9 600 327,4

    135,29

    2) имущественное страхование:

    293 460 528,5

    153,56

    166 592 582,3

    161,45

    страхование имущества предприятий

    106 700 266,0

    165,04

    40 639 430,0

    157,48

    страхование имущества граждан

    156 376 171,9

    144,80

    96 803 632,8

    136,20

    страхование грузов

    16 348 799,0

    144,03

    1 319 068,7

    389,32

    страхование предпринимательского риска

    9 466 575,3

    230,69

    6 601 937,2

    182,92

    прочие (страхование строительно-монтажных рисков и др.)

    4 568 716,3

    152,06

    21 228 513,6

    900,86

    3) страхование ответственности

    31 227 060,4

    127,16

    6 623 066,9

    134,80

    Источник: Департамент страхового надзора Министерства финансов Беларуси

     

    Разрешено достаточно

    Традиционной отговоркой остаются законодательные ограничения, якобы препятствующие созданию новых продуктов в категории добровольных видов страхования. Это мнение не вполне разделяет новоизбранный директор Белорусской ассоциации страховщиков Виктор Хомярчук:

    - Это не всегда проблема законодательства – при желании правовые вопросы решаются. Но нередко сами представители тех сфер, для которых разрабатывается продукт, препятствуют его внедрению. Например, в страховании профессиональной ответственности юристов – против сами юристы, хотя они не до конца, возможно, и осознают суть этого вида страхования. Вероятно, причина в том, что юристы часто бывают консультантами в тех или иных страховых случаях и считают, что их хотят увлечь «тащить общую лямку». В то же время в страховании ответственности туроператоров есть желание туроператоров, но адекватного продукта не предложили страховщики.

     

    Причины, по которым страховщики осторожничают в разработке новых продуктов – на поверхности. Ведь страхование ответственности может быть как добровольным, так и обязательным. Сегодня среди популярных видов обязательного страхования  ответственности – страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (свыше 18% в сумме собранных премий), страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих за пределы Беларуси (до 5%). А обязательными видами разрешено заниматься только государственным страховым организациям: никто из частников не хочет работать впустую, поскольку подготовка и выпуск нового продукта – весьма затратное дело.

    Между тем, при передаче обязательных видов государственным организациям предполагалось, что именно они будут идти в авангарде разработки новых страховых продуктов, используя возможности так называемого «пакетного страхования», т.е. предлагая клиентам несколько страховых продуктов одновременно.

    Создание равных условий хозяйствования позволило бы в значительной мере увеличить объемы продаж добровольных видов страхования. Как подчеркивает  генеральный директор ЗАО «Страховая компания «Белросстрах» Сергей Ковалев:

    - Логика здесь простая: усиление конкуренции непременно приведет к улучшению соотношения «цена услуги/качество сервиса», причем под качеством сервиса мы понимаем не только скорость и полноту урегулирования, но и наполняемость страхового продукта дополнительными опциями, сопутствующими услугами. В конечном счете, выигрывает клиент, меняется его отношение к страхованию и, как следствие, количество пользователей этой услуги увеличивается.

    Равные условия хозяйствования вызовут интерес иностранных инвесторов. Вслед за инвестициями в отрасль придут как новые технологии( продаж, урегулирования), так и новые продукты. В свою очередь, с инвестициями страховщики получат дополнительную финансовую стабильность и возможность инвестирования в экономику страны.

    Наблюдатели также отмечают и ряд других недоработок страховых компаний, в числе которых: отсутствие разъяснительной работы, плохое взаимодействие со СМИ, низкий уровень менеджмента в региональных представительствах, ограниченный ассортимент предлагаемых страховых продуктов. Вообще степень развития страхового рынка определяется не только количеством работающих на нем компаний, прозрачностью их деятельности, наличием доступных страховых продуктов, но и соотношением между добровольными и обязательными видами страхования. На развитом рынке добровольные виды преобладают.

     

    С пилой на ветке

    На тернистом пути развития добровольного страхования встречаются и непредсказуемые опасности. Например, компании, которые активно работают с автоКАСКО, при сохранении темпов роста собираемых премий отмечают с начала года резкий рост убыточности. Причем она лишь отчасти связана с девальвацией. Основная причина, по мнению генерального директора компании "Би энд Би иншуренс Ко" Бориса Медника – в том, что дилерские станции технического обслуживания подняли стоимость нормочаса на 60-70%:

    - Сейчас трудно прогнозировать, сравняется ли рост собираемых премий с ростом убыточности, -- отмечает Б.Медник. – И причина не в плохой тарифной политике страховых компаний, а в некорректном поведении автодилеров прежде всего. Этого никто не ожидал. Девальвация лишь наполовину служит причиной такого положения. Вдруг дилеры решили, что они могут зарабатывать на страховании: есть страховые компании, которые платят большие комиссионные, до 30%. Это принесет выгоду в моменте – но договор ведь заключается на год! И оказывается, что продукт не может быть обеспечен либо он плохой по наполнению – ведь клиенты не всегда внимательно читают договора, и лишь потом у них возникают проблемы. Банки тоже поощряют такой поиск выгоды, не думая, что выгода в моменте, без учета того, что будет через год -- порочна.

    Дилерские станции, которые являются монополистами по ремонту гарантийных машин, поднимая цены, озабочены своим выживанием, это естественно. О страховщиках в этой ситуации они не думают. Но легко догадаться, что если «упадет» рынок страхования, клиент не поедет в дорогостоящий ремонт, а попытается сэкономить, обратившись в менее дорогой сервис – просчитав, нужна ли ему такая гарантия или выгоднее обойтись без нее. Надо ли использовать таким образом монополию? В конце концов, не исключено, что истощится клиентская база и у страховщиков, и у автодилеров.

    По мнению С.Ковалева, страховщики уделяют недостаточное внимание стратегическому планированию:

    - Есть разные пути увеличения продаж: быстрый и заманчивый -- через сотрудничество с банками и автодилерами, и долгий и на первом этапе затратный – через создание, обучение и развитие профессиональной агентской сети. Результаты работы в условиях финансовой нестабильности этого года показывают, что компании, разумно сочетающие оба подхода, более устойчивы.

    Очевидно, как и в любой конкуренции --  выживет сильнейший, и консолидация страховщиков вряд ли поможет: вопросы выживания каждая компания решает сама. Но, как считает Б.Медник, «врубаясь в совершенно неоправданную конкуренцию по тарифам и комиссионным вознаграждениям, в моменте мы получаем выгоду, но в перспективе – сами себе роем яму».

    В.Хомярчук также считает, что договориться о единой тарифной политике компаниям не удастся. Здесь свое слово может сказать Департамент страхового надзора.

    - На десять договаривающихся всегда найдется один -- самый хитрый. А опустить ставки можно до любого уровня. Уважающие себя компании знают свои возможности и знают, до какого уровня они могут опускать планку -- дальше они конкурируют качеством. Но если в отношении потребительских товаров клиент понимает, почему у товаров разных производителей разные цены, то в отношении страховых услуг определяющим является тариф, а не качество. Качество этой услуги можно ощутить только тогда, когда она будет оказана – т.е. после наступления страхового случая. А само приобретение полиса – даже в красивом офисе под чашечку кофе – не является услугой. Задача страхового надзора – смотреть не за тем, что тарифы -- слишком высокие, а как раз за тем, чтобы они не были слишком низкими для каждой конкретной компании. Ведь тарифы должны обеспечивать финансовую устойчивость организации.

    Борьба с демпингом в Беларуси пока еще не приобрела особую остроту, такую как в соседних России и Украине. Там активно обсуждается идея создания института независимых актуариев, которые регулярно проводили бы аудит и давали заключение, насколько полно сформированы резервы компании. Целесообразность создания такого института в Беларуси под вопросом. Эксперт «Дела» подчеркивает, что при сбалансированных тарифах демпинг может происходить также и за счет выплаты повышенного комиссионного вознаграждения за продажу полисов. Да и в общем - просто невозможно призвать к ответственности актуария, проводившего аудит, если у компании при благоприятном отзыве все же начинаются проблемы.

    Скептически настроены участники рынка и к идее ввести минимальную ставку тарифов. Это бессмысленно, поскольку по разным продуктам в разных компаниях формируется разная себестоимость.

    Страховщики возлагают определенные надежды на свою Ассоциацию. По мнению участников рынка, Ассоциация должна стать лоббистом в хорошем смысле слова. Сейчас есть директивы от государства, обязательные к исполнению. Как это делается и какие возникают проблемы – никого не интересует. Поэтому и нужен «рупор бизнеса», чтобы государство его слышало.

    В условиях кризиса снова обострился вопрос и об обязательных видах страхования. В стабильном рынке можно успешно работать с любым сегментом. Но в условиях нестабильного рынка иметь обязательные виды – значит, иметь гарантированный бизнес. Вызывает вопросы предписание госпредприятиям страховаться в государственных страховых организациях. Разделение государством страховых организаций на «своих» и «чужих» нелогично: у всех страховых обществ уставная цель – зарабатывание прибыли, требования по аттестации руководителей также для всех одинаковые. В конце концов государство заинтересовано, чтобы все платили налоги в казну. Б.Медник подчеркивает:

    - Неправильно класть все яйца в одну корзину. Когда государственные компании страхуются в государственных страховых компаниях – это неразумно: они имеют одинаковые риски. Наоборот, стоило бы разделять их риски с частником!

    Это мнение разделяет и С.Ковалев:

    - Абсолютно неэффективно с точки зрения государства, когда государственные компании страхуются только у государственных страховщиков, а те, в свою очередь, перестраховываются у государственного перестраховщика. Та же цель может быть достигнута созданием в бюджете некоего резервного фонда для устранения последствий природных катастроф и катаклизмов. При этом отпадает необходимость в механизмах страхования-перестрахования, не придется нести расходы на содержание страховых компаний. Создание равных условий хозяйствования позволило бы в значительной мере увеличить объемы продаж добровольных видов страхования. Логика здесь простая: усиление конкуренции непременно приведет к улучшению соотношения цена услуги -- качество сервиса, причем под качеством сервиса мы понимаем не только скорость и полноту урегулирования, но и наполняемость страхового продукта дополнительными опциями, сопутствующими услугами. В конечном счете, выигрывает клиент, меняется его отношение к страхованию и, как следствие, количество пользователей этой услуги увеличивается. Более того, равные условия хозяйствования вызовут интерес иностранных инвесторов, в результате в отрасль придут новые технологии и новые продукты.

     

    Резюме: полис вместо лицензии

    Не все страховщики согласны с тем, что приоритет надо отдавать развитию добровольных видов страхования. С.Ковалев отмечает:

    - Мировая практика подтверждает: высокая страховая культура формируется в тех странах, где государство реально заботится о своих гражданах. Один из показателей – возрастающее число обязательных видов страхования. Но ограничение доступа к этим видам частных страховщиков замыкает порочный круг: нет равных условий хозяйствования – нет инвестиций – нет конкуренции – нет качества сервиса – негативное отношение к страхованию – нежелание населения страховать то, что не обязывает страховать государство.

    С другой стороны, страховщики уже много лет продвигают идею – заменить лицензирование отдельных (многочисленных у нас) видов деятельности страхованием профессиональной ответственности. В. Хомярчук подмечает в этой связи:

    - Лицензия и сама стоит дорого, и получить ее непросто. Но главное -- она не предусматривает оценку способности возместить ущерб, нанесенный в результате профессиональной деятельности. Предложение страховщиков уже реализовано в России. Это не должен быть обязательный вид страхования, полис просто дает гарантию возмещения ущерба пострадавшим в случае ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. С нашей точки зрения, будет вполне логичным, если в заведениях, которые оказывают услуги населению, будет висеть не лицензия, а полис страхования ответственности. Таких мест много --  начиная с парикмахерской и до центра пластической хирургии.

    Похоже, призыв услышан в Департаменте страхового надзора. Но истолкован по-своему. Министерство финансов выступило с инициативой заменить 15 лицензируемых видов деятельности обязательным страхованием ответственности. Первый замминистра финансов Владимир Амарин выделил геодезию, картографию, ветеринарную деятельность и озвучил планы введения страхования ответственности в сфере торговли, переработки древесины, банковского аудита. Государственные страховщики в результате получат гарантированную прибавку к портфелю, а частные, как они того и опасались, могут снова оказаться не у дел.

     

    Игорь Клоков,

    специально для «Дела»

    Деловые и бизнес новости
      Добавить комментарий

      Календарь бизнес событий
      • выставки
      • презентации

      © Издательство «Дело (Восток+Запад)».

      Все права защищены.

      При использовании материалов активная индексируемая ссылка на www.delo.by обязательна.

      ISSN DELO (online) 1608-1404

      220004, Минск, пр. Победителей, 11

      email: delo@delo.by