Анатолий Бурбуть, специально для журнала «Дело»,

    Комментарии 18 Июн 2009 0:00

    Портфель наполовину пуст?

    Белорусские банки как кредиторы занимают выжидательные позиции и не спешат расставаться с валютой.

     

    Белорусский банковский рынок накрыла вторая волна мирового кризиса. После прошлогодних проблем с дефицитом ликвидности на первое место в списке проблем вышло стремительное ухудшение качества кредитных портфелей. Без ее решения рассчитывать на восстановление банковской активности не приходится.

    Банки уже давно отмечают ухудшение платежеспособности белорусских заемщиков. Просьбы отсрочить или перенести платежи становятся все более распространенным явлением. То, что еще год назад было скорее исключением, теперь происходит сплошь и рядом. С другой стороны, клиенты сами осознают проблему возможной некредитоспособности, поэтому стараются отложить дорогостоящие инвестиционные проекты. А те, кто их уже начал, как правило, замораживают.

     

    «Плохие» долги

    То, что банковские кредитные портфели стремительно «легчают» -- уже не секрет. Сектор кредитования жилья пребывает в замороженном состоянии. Кредитование автомобилей, несмотря не декларируемое банкирами «пробуждение», также не пользуется особым спросом. Банки, которые в лучшие времена в течение одного рабочего дня принимали до 40 заявок на покупку автомобилей, сегодня оформляют не более 1-2 таких кредитов. Даже потребительское кредитование по некоторым оценкам сократилось вдвое. Единственный сегмент, где не произошло видимого падения – это кредиты на текущие нужды и «карточные» продукты. Но, как правило, такие займы берутся в крайних случаях, когда иной возможности быстро занять денег просто нет. Например, на лечение.

    Нынешний заоблачный уровень процентных ставок по кредитам делает эти продукты совсем невыгодными для заемщиков. Недавно специалисты Нацбанка провели исследование, в ходе которого попытались выяснить настроения в среде потенциальных кредитополучателей. В итоге на ухудшение условий предоставления кредитов пожаловались 31,5% респондентов. Удорожание кредитных ресурсов отметили 37,3%, а, по мнению 18,9%, условия кредитования ухудшились также и в части размеров предоставляемых кредитов. Одним словом, довольных практически не оказалось…

    Банкиры соглашаются с фактом серьезного ужесточения требований к заемщикам. Рынок кредитования сузился, и банки изучают возможности клиентов более внимательно. Большинство банков вкладывают дополнительные ресурсы в совершенствование собственных структур риск-менеджмента.

    -- Число проблемных кредитов в банках в последнее время увеличивается, но я не сказал бы, что это повальная тенденция, -- говорит председатель правления «БТА Банка» Султан Маренов. – В нашем банке с начала нынешнего года этот показатель вырос с 0,15% до 0,2%. Причем это, скорее, не проблемные кредиты, а просрочки по платежам.

    Для белорусских кредитных учреждений рост числа должников пока не является большой проблемой. Чего-то подобного давно ждали, и нынешний уровень неприятностей является просто «детской шалостью» на фоне ситуации в соседних странах. К примеру, в России число проблемных кредитов к середине 2009 года может вырасти до 20% . По данным украинского Нацбанка, объем проблемной задолженности по кредитам за последние несколько месяцев увеличился в 2,7 раза. Причем, рост задолженности наблюдается по кредитам, выданным как физлицам, так и субъектам хозяйствования.

    Специалисты отмечают: реальный уровень проблемной задолженности в банковском секторе Беларуси к концу текущего года может достигнуть 8-10 %. При этом есть опасность, что «плохие» долги могут «съесть» значительную долю капитала банковской системы. В особенно сложной ситуации могут оказаться учреждения, которые активно работали с корпоративными клиентами. По словам Виктора Бабарико, председателя правления «Белгазпромбанка», только своевременно принятые меры помогли банку не оказаться в числе «проблемных». Еще в сентябре 2008 года, когда о возможности прихода в Беларусь мирового финансового кризиса большинство участников банковского рынка не помышляли, «Белгазпромбанк» принял радикальное решение: срочно сократить объемы внешних заимствований и исполнить текущие обязательства по уже взятым займам. Вторым радикальным шагом «Белгазпромбанка» стало снижение темпов развития филиальной сети и наращивания кредитного портфеля. Многие кредитные программы были заморожены, и «размораживаются» лишь по мере увеличения пассивной базы.

    -- Ресурсную базу было решено наращивать не за счет внешних источников, а увеличивая количество клиентов, привлекая средства физических лиц, -- рассказывает В. Бабарико. – Серьезно помогли и акционеры – на создание «подушки безопасности» и выплату текущих долгов банку было выделено $50 млн. Спасибо и клиентам, которые начали снижать свои инвестиционные аппетиты. Это была, может быть, и преждевременная, но верная стратегия, поскольку уже тогда было понятно, что финансовая ситуация может кардинально измениться.

     

    «… И другим не дам»

    Кредитная политика белорусских банков пребывает в стадии выжидания в принципе обоснованно. Сегодня, когда финансисты «накачали» закрома депозитами, теоретически они уже готовы вкладывать деньги в кредитование населения и предприятий – ведь зарабатывать на чем-то надо! Однако, отмечая потенциальную ненадежность заемщиков, они все же предпочитают придерживать ресурсы. Хотя для них самих это тоже «не есть хорошо» – ведь деньги практически не работают.

    Конечно, говорить о том, что кредитные программы банков были целиком и полностью заморожены, несправедливо. Несмотря на сложности, кредитование продолжается и сейчас. В Нацбанке отмечают: в первом квартале нынешнего года банковская система оказала поддержку предприятиям и населению в объеме 15,7трлн. рублей, что на 1,9 трлн. (на 13,9%), больше, чем за соответствующий период прошлого года. При этом наибольшие темпы прироста наблюдаются по долгосрочным кредитам.Парадокс?Тем не менее, для отечественных предприятий это своего рода амортизатор шока, вызванного глобальным финансовым кризисом. При этом разница между стоимостью привлечения средств физических лицв депозиты и стоимостью кредитов для тех же физических лиц в национальной валюте резко сократилась, что отражает стремление банков к поддержанию спроса на кредиты. Так, в марте она была равна 1,6 процентного пункта и по сравнению с декабрем 2008 года уменьшилась на 2,8%.

    -- Несмотря на заметное сокращение в течение первого квартала объемов выручки белорусских предприятий от реализации продукции на экспорт, колебания остатков денежных средств на счетах юридических лиц на отчетные даты измерялись лишь считанными процентами, а начиная с февраля, наблюдался их устойчивый рост, – говорит Сергей Румас, председатель правления ОАО «Белагропромбанк». – Да и влияние мирового финансового кризиса на рынок депозитов населения проявилось лишь в определенном изменении валютной структуры привлекаемых денежных средств. В целом же темпы прироста депозитов сравнимы с докризисными показателями 2008 года.

     

    Купляйце беларускае!

    Несмотря на достаточную активность граждан в отношении вкладных операций, банкиры тем не менее не спешат полностью открывать кредитный «кран». Судя по всему, в обозримом будущем ставки по кредитам вряд ли станут ниже. Так, в «РРБ-банке» считают, что пока предпосылок этому нет.

    -- Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов административный ресурс. Точно также как после рекомендации Нацбанка ставки по привлекаемым в валюте депозитам поползли вниз, главное финучреждение страны может потребовать облегчить бремя для заемщиков, -- считает руководитель медиа-проектов банка Сергей Трофимович.

    Соглашается с ним и начальник отдела маркетинга «Дельта-банка» Алексей Романчук:

    -- В течение 2009 года ситуация на рынке потребительского кредитования существенно не изменится. Может наблюдаться лишь незначительное колебание процентных ставок. При этом на стоимость кредитов будет оказывать влияние стоимость привлекаемых банками ресурсов.

    Что же касается рынка валютных кредитов, то он сегодня жив-здоров.

    -- Нацбанк даже снял с контроля свою рекомендацию банкам о максимальном ограничении кредитования физлиц в инвалюте, которая была сделана в конце 2008 года, -- говорит Султан Маренов. -- Так что не исключено, что ставки по кредитам в ближайшей перспективе будут снижаться, но все будет зависеть от того, как будут привлекаться банками валютные депозиты.

    При этом в банках даже отмечают необычную тенденцию перевода валютных депозитов в рублевые.

    -- Для нас это неожиданно -- мы рассчитывали, что доверие к белорусскому рублю будет восстанавливаться более продолжительное время. Так что нельзя исключать, что вскоре ставки по кредитам опустятся до докризисного уровня, в том числе по автокредитам и кредитам через карточные продукты, -- замечает зампред «БТА Банка» Александр Титов. По словам специалиста, возврат вкладчиков к рублю начался в апреле, после того, как Нацбанк рекомендовал финансовым организациям снижать ставки по валютным вкладам. Впрочем, многие банкиры предостерегают от поспешных выводов.

    -- Снижение процентной ставки по потребительским кредитам – мера не самая правильная, ведь в основном такие кредиты берутся для покупки импортных товаров, а в условиях растущего отрицательного внешнеторгового сальдо финансировать импорт не совсем правильно, – рассуждает председатель Ассоциации белорусских банков Феликс Чернявский. И то, что банки намеренно «замораживают» кредитование в валюте – мера правильная. В обозримом будущем бал на рынке будут править рублевые кредиты, достаточно высокие по стоимости.

    -- Ставки высоки по двум причинам, -- продолжает эксперт. -- Первая -- это инфляция, банки не хотят рисковать своими деньгами, давая их в долг. Вторая – как ни странно это звучит, -- необходимость обеспечить пассивы в белорусских рублях, поскольку это расширяет возможности рублевого кредитования.

    В целом же специалисты банковского сектора отмечают: в обозримом будущем стоит ожидать послабления условий кредитования лишь при приобретении продукции отечественного производства. В том, что эта тенденция вскоре станет основной, никто не сомневается. Уже сегодня ставки по кредитам, выдаваемым на покупку товаров белорусского производства, ниже обычных на 1-2%. 

    Деловые и бизнес новости
      Добавить комментарий

      Календарь бизнес событий
      • выставки
      • презентации

      © Издательство «Дело (Восток+Запад)».

      Все права защищены.

      При использовании материалов активная индексируемая ссылка на www.delo.by обязательна.

      ISSN DELO (online) 1608-1404

      220004, Минск, пр. Победителей, 11

      email: delo@delo.by