DELO.BY, администратор журнала "Дело"

    Комментарии 18 Мар 2009 0:00

    Момент истины для ритейла

    В условиях кризиса частная торговля с грамотным менеджментом может существенно потеснить государственных операторов.

     

    Основу знаменитой пирамиды потребностей Абрахама Маслоу составляют физиологические нужды людей, в первую очередь, пища. И хотя «не хлебом единым жив человек», жить без этого самого хлеба он не может. Даже в самые тяжелые времена люди покупают продукты питания и товары повседневного спроса. Однако в России и на Украине рынок ритейла сейчас обваливается буквально на глазах. В Беларуси потери пока несущественные, но ведь и кризис до нас докатился с опозданием. Какое будущее предсказывают эксперты «Дела» рынку торговли в Беларуси? И кому в этой ситуации будет легче: крупным предприятиям и торговым сетям или небольшим магазинчикам «придомового» формата?

     

    Рынок в масштабе

    В Беларуси розничная торговля по сравнению с соседними странами развита довольно слабо. Особенно это заметно в отношении современных форматов: торговых центров, гипермаркетов, дискаунтеров. В одном только Санкт-Петербурге, по данным международной компании ACNielsen, на 1 млн. населения приходится 11 гипермаркетов и 56 супермаркетов. В Минске пока всего 4 гипермаркета, а также 8 сетевых и 4 несетевых супермаркета, несколько торговых центров относительно небольшого формата. Между тем, по оценкам специалистов, конкуренция в крупном формате торговли появится только при работе в столице не менее 8 гипермаркетов. Пока же каждый «гипер» обслуживает «своих» покупателей.

    Отсутствие серьезной конкуренции на руку крупной торговле. К тому же, у нее нет таких проблем с финансированием, с которыми уже осенью столкнулись российские и украинские ритейлеры. Последние годы на волне общего роста рынка розничной торговли они занимались, скорее, не повышением качества обслуживания клиентов, а расширением бизнеса и агрессивной экспансией в регионы. Для приобретения или строительства новых торговых объектов требовались значительные заемные средства, которые выдавались банками даже при отсутствии достаточного обеспечения. В результате, ритейлеры оказались сильно перекредитованы, и даже выход нескольких крупных сетей на IPO не решил проблемы.

    Отечественные предприятия привлекали гораздо меньший объем заемного финансирования и имеют нормальное обеспечение в виде недвижимости и других активов. Поэтому сегодня проблема с привлечением денежных ресурсов, скорее, актуальна для малых предприятий. Для них невозможность получения банковских кредитов ставит под угрозу само существование бизнеса.

     

    Продаем

    и… продаемся

    Эксперты убеждены, что 2009-й станет годом передела рынка украинского ритейла, где слияния и поглощения могут затронуть до 60% предприятий. В ситуации постоянного давления со стороны кредиторов и невозможности привлечения новых займов происходит разорение небольших торговых сетей и выкуп их крупными сетевыми операторами. Некоторые торговые сети сознательно идут на продажу части своих объектов с целью снизить издержки и привлечь дополнительные оборотные средства. В результате крупные ритейлеры и иностранные инвесторы скупают качественные активы по бросовым ценам.

    В Беларуси ожидать подобного развития событий вряд ли приходится. Дарья Трубчик, менеджер ООО «Магазин готовых бизнес-решений», сообщила, что за год в Беларуси в среднем регистрируется 6-9 крупных сделок (то есть, сделок с бизнесом стоимостью не менее $80 тыс.). Торговые объекты считаются довольно выгодным объектом для вложения инвестиций, и есть случаи продаж продуктовых магазинов площадью до 200 кв. м. Однако ажиотажа среди желающих продать или купить магазин (или место в торговом центре) не наблюдается. Наоборот, активность падает, и в период кризиса, по прогнозам экспертов, будет совершаться не более 5-6 сделок в год.

    Стоит ли ждать прихода крупных иностранных ритейлеров? Пока предпосылок для активных захватов также не наблюдается. Учитывая проблемы российских сетей, вряд ли можно прогнозировать, за редкими исключениями, их вхождение на наш рынок в ближайшее время. Хотя интерес к белорусскому ритейлу есть, поскольку он отличается низкой насыщенностью и высокой доходностью. По данным центра «Конкордия инвест», доходность торговой недвижимости Беларуси составляет 12-14%, тогда как в России и Украине 5-6%, а в Европе -- еще ниже. Однако особенности национального законодательства и довольно низкий уровень доходов населения останавливают многих потенциальных инвесторов.

     

    Чек в свободном

    падении

    Поскольку ждать серьезных инвестиций не приходится, отечественным ритейлерам остается надеяться только на свои силы. К счастью, резкого падения уровня потребления мы пока не замечаем. А вот в России и Украине ситуация иная. Доходы граждан там росли быстрыми темпами на протяжении последних лет, соответственно, и размер среднего чека постоянно увеличивался. И когда осенью прошлого года грянул кризис, покупательская активность упала очень резко. Как заявили в Департаменте потребительского рынка и услуг правительства Москвы, затраты москвичей на продукты питания сократились на 10-20%. Это вызвало панику среди торговых операторов, которые оказались перед проблемой сбыта своей, зачастую скоропортящейся, продукции.

    Все минчане помнят ажиотаж в начале января, когда из-за резкого падения рубля люди бросились скупать бытовую технику и другие импортные товары. Затем ситуация стабилизировалась, а некоторые случаи необоснованного завышения цен были остановлены. Сегодня четко прослеживаются две тенденции: повышение цен на импортные товары, а также уменьшение спроса и объема предложения по отдельным позициям. Анна Заборонок, руководитель розничного проекта дискаунтера «На недельку» ЧУП Премьерторг, отмечает, что покупатели в сегментах «Премиум», «Бизнес», «Средний+» уже сейчас отказывают себе в определенных деликатесах и переходят на товары более низкого сегмента. Наблюдается общее снижение объемов продаж, а по некоторым группам (вино, кондитерские изделия, растительное масло, соки) -- серьезное падение по отношению к аналогичному периоду 2008 года.

    Но даже такие перемены не сильно беспокоят ритейлеров. Например, гипермаркет BIGZZ не ожидает снижения рентабельности из-за уменьшения размера среднего чека, наоборот, по мнению специалистов магазина, в абсолютной величине средний чек только увеличится. Поскольку цены на импортные товары в среднем выросли на 15-25%, а на отечественные -- на 10%. Конечно, приоритеты потребителей сместятся в сторону более дешевых отечественных товаров. Однако со временем инфляция приведет к росту цен и на них, и примерно к лету соотношение цен и структура спроса на импортные и отечественные товары вернутся к прошлогоднему уровню.

    Теперь торговля, прежде всего, зависит от состояния местного производства и доходов населения. В продовольственной сфере продажи пока стабильны – на уровне декабря 2008 года, однако председатель Республиканской конфедерации предпринимательства БеларусиВиктор Маргелов к середине года прогнозирует спад в этом сегменте до 10%.

    Что касается других видов товаров, здесь падение может составить до 40%. Уже сейчас наблюдается значительное уменьшение выручки по товарам непродовольственной группы: бытовой технике, строительным материалам, автомобилям, мебели. Например, количество арендаторов в ТЦ «Зеркало» снизилось почти наполовину. Если раньше при покупке машины у автодилера приходилось ждать 1-2 месяца, то сейчас многие отказываются от уже сделанных заказов.

     

    Ты мне – я тебе

    Кризис – наилучшее время для проверки отношений с деловыми партнерами. Для торговли, в первую очередь, взаимоотношений с поставщиками. В России и Украине ритейлеры давно используют задержку оплаты поставщикам для поддержания собственной ликвидности. Сейчас просрочка по расчетам там достигает 2-3 месяцев, и может аукнуться сетям отказами поставщиков от сотрудничества без предоплаты. В Беларуси же условия работы с постоянными поставщиками у торговых объектов почти не изменились. Так, гипермаркет BIGZZ сотрудничает с более чем 1000 поставщиков и применяет различные формы оплаты (по факту поставки, с отсрочкой платежа). Некоторые изменения произошли лишь в ценовой политике. Сейчас менеджеры гипермаркетов отказываются сотрудничать с посредниками, рост цен на поставки которых превышает 50%.

    Дискаунтер «На недельку» в отношениях с поставщиками активно использует программы скидок, проводит совместные трейд-маркетинговые мероприятия и программы стимулирования продаж. Как говорит Анна Заборонок, из-за нестабильной ситуации с белорусской валютой, сейчас особое внимание уделяется выстраиванию быстрооборачиваемой и доходной ассортиментной матрицы и оптимальной логистики.

     

    Борьба форматов

    Известно, что предпочтение, оказываемое определенному формату торговли -- во многом не вопрос цены, а, прежде всего, привычки и потребностей. Например, формат гипермаркета предполагает крупную закупку товаров на длительный период, экономию времени и средств. В магазинах «у дома», как правило, представлен минимальный ассортимент товаров, зато и находится он в шаговой доступности.

    Несомненно, у каждого формата есть свои преимущества и недостатки. По мнению Ирины Дятловской, управляющего партнера консультационной компании «Центр «Конкордия Инвест», наиболее благоприятные перспективы в условиях кризиса имеют крупные форматы, а также недорогие магазины «у дома» и дискаунтеры. Инвестиционный консультант той же компании Виктория Курочкина добавляет, что формат «у дома» будет популярен еще и потому, что Минск сейчас активно застраивается, и новые микрорайоны испытывают высокую потребность в небольших магазинчиках. В России из-за кризиса наиболее пострадавшими оказались супермаркеты, хотя и они могут хорошо себя чувствовать при условии грамотного управления, товарной и ценовой политики, отслеживания покупательского спроса. Люди, которые следят за своим питанием и предпочитают свежие товары хорошего качества, по-прежнему будут покупать их в супермаркетах.

    В целом, конечно, при выборе формата ключевую роль сегодня играет цена. Например, уровень цен в дискаунтере «На недельку» на 10-15% ниже, чем в магазинах «у дома», супермаркетах, универсамах. Кроме того, там активно продвигаются различные дисконтные программы. Предпочтение отдается товарам «эконом» и «среднего» класса. Так что этот формат, пожалуй, может даже «заработать» на кризисе.

    Несомненно, кризис сказывается на всех видах бизнеса. Однако розничная торговля пока чувствует себя относительно неплохо. При этом все эксперты единодушно считают, что для торговли  тоже наступило время «оздоровления». Для многих объектов в этом году настанет момент истины, в том числе, для государственных магазинов. На плаву останутся лишь те, кто выполняет свои обязательства на рынке, что будет очень непросто в условиях общего снижения спроса и отсутствия кредитных средств.

     

    Анна Карпеко,

    специально для «Дела»

     

    Мнение эксперта:

     

    Виктор Маргелов, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Беларуси:

    -- Республиканская конфедерация предпринимательства активно борется за создание благоприятного климата для развития торговли в Беларуси. И многие предложения, которые вносила Национальная платформа бизнеса в прошлые годы, уже воплощаются в реальность. Это и уменьшение налога с продаж импортной продукции с 15% до 5%, и отмена «золотой» акции, и упрощенный порядок регистрации и лицензирования.

    Но остались важные нерешенные проблемы, в первую очередь, свобода ценообразования. Сегодня максимальный экономический эффект можно получить только при гибком ценообразовании. Например, для торговых предприятий самый больной вопрос – аренда помещений. С нового года аренда стала еще дороже, а выручка не увеличилась, скорее, даже уменьшилась. В такой ситуации свобода ценообразования помогла бы многим предприятиям улучшить свое положение.

    В кризисное время выживаемость разных торговых форматов, на мой взгляд, будет зависеть от макроэкономической ситуации. Если государство пойдет на либерализацию ценообразования, то крупным предприятиям будет легче. Они смогут за счет большого оборота получать дополнительные преимущества по ценам и скидкам от поставщиков. С другой стороны, большая структура всегда более чувствительна к убыткам. И даже потеря 5% прибыли для крупного объекта будет существенной, в то время как для малого предприятия это не очень значительный ущерб. Таким образом, чем сложнее будет ситуация в стране, тем легче будет выживать относительно мелким, но грамотно построившим работу предприятиям.

     

    Анна Заборонок, руководитель розничного проекта  дискаунтер «На недельку» ЧУП «Премьерторг»:

    -- К факторам, сдерживающим развитие продуктового ритейла, я бы отнесла политику в области торговых надбавок. Ограничение в 30% не дает возможности создавать и развивать полноценные форматы современного ритейла. Например, ценовая разница между дискаунтером и супермаркетом в России доходит до 20-30%, а в Беларуси -- 5-10% , и то когда магазин практически работает «в ноль».

    Серьезно мешает невысокий уровень маркетинга на отечественных предприятиях: отсутствие скидочных программ для разных форматов, недостаток мерчендайзеров, программ внутритрейдовой активности. Невысоко и качество логистики: оперативность выполнения заявки доходит порой до трех дней, а срыв графиков поставок достигает 2-5 часов. Результат -- отсутствие товара на полке, необходимость расширения складских ресурсов для стратегических запасов, рост затратной части и уменьшение прибыли.

    Отмена регулирования цен – это, безусловно, серьезный шаг навстречу не только ритейлу, но и производителям. Но необходимо понять, насколько готова культура бизнеса и рыночная конкуренция к этому шагу. Мне кажется, это необходимо делать поэтапно и начинать с наиболее конкурентных отраслей. И, конечно, отмена лицензирования намного ускорит процесс открытия новых торговых точек и создания конкурентной среды.

     

    Ирина Дятловская, управляющий партнер консультационного Центра «Конкордия Инвест»:

    -- Белорусская розница может оказаться уязвимой для кризиса из-за макроэкономических трендов и событий. Если состояние российской экономики ухудшается, сразу же испытывают проблемы наши ведущие экспортеры, которые треть своей продукции поставляют россиянам. Влияние на белорусский рынок оказывает и изменение общей картины на мировых рынках – проблемы финансовых институтов и банков, снижение инвестиционной активности, падение цен на сырьевые и энергоресурсы, продукцию химии и нефтехимии.

    В кризисное время, конечно, легче выживать ритейлерам с грамотным менеджментом. У нас довольно много государственных или принадлежащих государственным предприятиям продуктовых сетей: Белбакалея, Белпотребсоюз, Белкоопсоюз, ДорОРС и др. Я полагаю, что они, скорее всего, будут уступать позиции частному бизнесу и постепенно продавать свои площади. Причин тому немало: устаревшее оборудование, плохо подобранный ассортимент, отсутствие технологий продвижения товаров, жесткие условия для потенциальных инвесторов.

    Что касается торговой недвижимости, то количество сделок по ее купле-продаже будет возрастать. С начала года в нашу компанию уже обратились несколько инвесторов, повышается активность со стороны иностранных и российских сетей. Планируют расширение и местные операторы. Так, в прошлом году гипермаркет «Гиппо» заявил о строительстве 4 новых гипермаркетов до 2012 года, еще три гипермаркета планирует построить «Простор». Можно прогнозировать, что в будущем востребованными будут крупные форматы, которые у нас на сегодня вовсе не представлены: региональные и суперрегиональные торговые центры, так называемые мега-молы, аутлет-центры, пауэр-центры.

     

    Таблица 1.  Основные сетевые операторы г. Минска

    Наименование

    Описание

    Рублевский

    Одна из наиболее динамично развивающихся сетей продовольственных магазинов в Республике Беларусь. Средний дневной поток покупателей по всей сети составляет более 50 тыс. человек. Сеть насчитывает 23 магазина с площадями от 200 до 1200 кв.м. и работает в формате «магазин у дома» -- универсамы расположены в шаговой доступности от жилых домов. Развивает собственное производство: мясные полуфабрикаты, кулинарные и кондитерские изделия, салаты (всего более 100 наименований). Владельцем является СООО "Торнес"

    Соседи

    Интенсивно развивающаяся сеть, насчитывающая 14 магазинов, из них 12 – в столице. Первый магазин был открыт в 2001 году. Работает в формате "магазин у дома". Площади магазинов варьируются от 200 до 1200 кв.м. Собственник – СООО "Либретик"

    Preston

    Собственник магазинов – СООО "Арвитфуд".  Формат «Супермаркет». На данный момент в Минске имеется 3  магазина. Средняя площадь – от 780 до 1660 кв.м По ул. Тимирязева-Орловской строится торгово-развлекательный центр "PrestonPlaza"(40 тыс. кв.м.). В перспективах у оператора открытие сети магазинов не только в Минске, но и в других крупных белорусских городах . Позиционионируется, как  «супермаркет лучших продуктов»: широкий ассортимент качественных, свежих продуктов «с колёс», диетических продуктов, настоящих итальянских товаров и собственная домашняя кухня.

    Эконом

    Сеть насчитывает 20 магазинов  в Минске, Полоцке, Новополоцке, Гомеле и Ветрино. Компания продает товары высокого качества по низким ценам оптовым и розничным покупателям. Следование подобной концепции предполагает большие обороты при минимальных наценках на товары. Способность удерживать оптовые цены на товары обеспечена торговыми комплексами, распределительными складами, что позволяет исключить издержки на хранение и обработку грузов. Площадь торгового зала составляет около 700 кв.м. Магазины находятся в собственности ЧУП "ТоргТехноСервис". Формат – «дискаунтер».

    Евроопт

    Одна из старейших сетей в Республике Беларусь,принадлежащая ЗАО "Евроторг" и  насчитывающая 15 магазинов, из них 6 в Минске. Деятельность направлена на расширение в регионах. Средняя торговая площадь около 600 м2. Недавно состоялось открытие гипердискаунтера по ул. Монтажников.

    Тропинка

    Одна из наиболее молодых торговых сетей в г. Минске, находящаяся в ведении ООО "Чистые родники". Насчитывает 5 магазинов в Минске и развивает формат "у дома", поэтому в последнее время компания имеет тенденцию размещать магазины в новостройках. Торговая площадь магазинов составляет около 350 кв.м.

    Гиппомаркет

    Сеть магазинов формата «у дома». Оператором является ИП «Белвиллесден», которому принадлежат гипермаркеты «ГИППО». В Минске на данный момент функционирует  4 объекта. Площади магазинов варьируются от 670 до 1370 кв.м.

    Белмаркет

    Один из самых «молодых» и самых амбициозных сетевых операторов в Беларуси. В 2007 году «Альфа групп» и IFCзаявили о развитии новой сети магазинов в формате «дискаунтер», в которую планировалось вложить $83 млн. Из них IFCв виде кредита собиралась предоставить $16 млн. В рамках проекта в Беларуси до 2010 года планируется открыть 128 дискаунтеров средней площадью 500 кв. м. За полтора года уже открыто 17 магазинов, в том числе 4 – в Минске. Следуют стратегии покупки действующих объектов.

     

     

    Таблица 2. Планируемые к строительству торговые центры

     

    Название

    Адрес

    Развлекательная зона

    Торговая площадь, кв.м.

    ТРЦ "Радзивилл-Холл"

    пер. пр.Независимости – ул.Шафарнянская

    кафе, рестораны, фитнес-центр, детский развлекательный комплекс, многозальный кинотеатр, банный комплекс, каток 

    60 000

    ТРЦ "Гулливер"

    пр. Притыцкого - Д.Марцинкевича

    боулинг на 12 дорожек с баром, бильярд (площадь развлекательного центра 20 000 кв.м.), кафе 

    40 000

    ТРЦ "Preston Plaza"

    ул. Тимирязева - ул. Орловская

    боулинг, бильярд, многозальный кинотеатр, игровые автоматы, детская комната, кофейни, фуд-корт на 200 чел., кафе, рестораны 

    36 000

    Торговый комплекс с многоуровневой стоянкой в микрорайоне "Лошица-1"

    МКАД - ул. Прушинских

    ресторан, бильярдная,  дискотека с баром, зал игровых автоматов, физкультурно-оздоровительный блок: сауны, фитнес-центр

    21 000

    ТЦ «Славянский»

    ул. Немига- пл. Свободы

     

    20 000 

    «Grand Fashion Mall»

    ул.Кальварийская

    spa-салоны, фито-ресторан, салоны красоты, фитнес-клуб, кафе

    15 000

    ТВК "Кольцо"

    МКАД - Меньковский тракт

    интернет-кафе, кофейни, фуд-корт, "Drive-in" 

    13 000  

    ТВК на территории ЦРСМ            

    ул. Уручская, 19

    Кофейня, развлекательная зона планируется во 2-й очереди строительства

    10 000

    ТЦ "Уручье"

    пр. Независимости – ул. Ложинской

     Нет данных

    8 330

    ТРЦ «Европа»

    Сурганова, 57а

    дискобар, конференцзал, кегельбан, ФОК, выставочный зал, кафе, бары, рестораны 

    6 500

    ТЦ «COOLMAN»                

    ул. Кульман, 3

    бильярд и зал игровых автоматов, фаст-фуд, бар 

    6 000

    ТАЦ  «Стелла»

    пр-т. Машерова,76

     Нет данных

    4 200

    Административно-торговый центр "Айсберг"

    пр. Независимости и ул. Стариновской

     Нет данных

    3 200

    ТЦ "БОРО"

    Боровая, 1 км. от МКАД 

    комплекс придорожного сервиса, кафе

    3 000

    ТЦ "Молоток"

    Ул.Алибегова

     Нет данных

    2 100

    Торгово-офисный центр на пересечении ул. Ольшевского - Притыцкого - Кальварийской

    ул. Ольшевского - Притыцкого - Кальварийской

     Нет данных

    2 000

    МФК по ул. Волгоградская

    ул.Волгоградская -Логойский тракт

     Нет данных

     Нет данных

    ТОЦ «Зебра»

    ул. Сурганова - ул. М.Богдановича

    развлекательный центр в цоколе

     Нет данных

    ТД "Столичный центр"

    пр. Независимости, 58

     Нет данных

     Нет данных

    ТЦ "Импульс-2"

    ул. Кульман, 1

     Нет данных

     Нет данных

     

     

     

     

     

     

    Деловые и бизнес новости
      Добавить комментарий

      Календарь бизнес событий
      • выставки
      • презентации

      © Издательство «Дело (Восток+Запад)».

      Все права защищены.

      При использовании материалов активная индексируемая ссылка на www.delo.by обязательна.

      ISSN DELO (online) 1608-1404

      220004, Минск, пр. Победителей, 11

      email: delo@delo.by