• Главная

    Delo.by,

    Комментарии 9 Янв 2015 15:30

    «В следующем году мы прочувствуем последствия антироссийских экономических санкций»

    Подводя итоги 2014, сразу подчеркну, что, несмотря на непростые экономические условия, банковская отрасль продолжает оставаться одним из самых динамично развивающихся секторов экономики нашей страны.

    Владимир Иванов, Председатель правления ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

    По данным на начало октября 2014 г., совокупные активы банковской системы Беларуси равнялись $42 494,6 млн., при этом рост составил 2,3% или $942,2 млн. Уставной фонд банков на 01.10.2014г. составил Br32 339,3 млрд., увеличившись с начала года на Br538,7 млрд.

    Текущий год был отмечен для нас несколькими знаковыми событиями. Во-первых, был проведен комплекс мероприятий по увеличению размера уставного фонда нашего банка с Br345,6 млрд. до Br779,6 млрд. В результате чего рост уставного фонда составил 79,6%. Во-вторых, важным событием для группы ВТБ стало подписание кредитного договора о предоставлении нашей стране займа в размере $2 млрд.

    Не обошлось и без негативных тенденций, которые существенно повлияли на работу банков. Серьезной проблемой для банковского сектора стало ухудшение финансового состояния предприятий. Количество убыточных организаций в этом году выросло более чем в полтора раза (с 740 до 1200), а суммы чистого убытка − почти в два раза: с Br5 трлн. до Br9 трлн. Понятно, что в таких условиях наблюдался рост задолженности компаний по кредитам. Улучшение ситуации мы отметили только в сентябре. Это связано не только с исполнением предприятиями своих обязательств по погашению кредитов, но и c ужесточением рядом банков условий выдачи кредитов юридическим лицам. Для борьбы с неплательщиками некоторые банки стали отказывать клиентам в кредитах, а также применять механизм постепенного управляемого вывода компаний из задолженности.

    Несмотря на рекомендации Нацбанка РБ по ограничению банками в I квартале прироста требований к экономике на уровне 0,7% в месяц (без учета курсовых разниц), в целом по системе требования к экономике за первые три месяца текущего года выросли на 5,1%.

    В целом негативно отразилось на рынке банковских услуг и введение Национальным банком справок о доходах при потребительском кредитовании физлиц. На первом этапе мы наблюдали резкое снижение динамики кредитования, но в последующем банки постарались восстановить прежние объемы. 

    Не прошла без последствий для рынка банковских услуг и жесткая политика Национального банка в вопросе регулирования процентных ставок по кредитам. В этом направлении одним из ключевых стало решение об ограничении с мая максимальной ставки по кредитам для юридических лиц в национальной валюте. По сути, введение ограничения ставок привело к ликвидации конкуренции на рынке кредитования. Частные коммерческие банки стали менее гибкими при предоставлении кредитов юридическим лицам. При этом они вынуждены были выдавать кредиты по одной и той же стоимости клиентам с разными финансовыми рисками.

    Не способствовала росту доходов банков и политика Национального банка в поддержании на достаточно высоком уровне ставок по депозитам в национальной валюте для сохранения их привлекательности и предотвращения перетока рублевых депозитов в  валютные.

    Следующий год также обещает быть непростым для бизнеса. По нашим прогнозам, не стоит ожидать большого увеличения кредитного портфеля по юридическим лицам: рост будет в пределах 16-17%. Мы видим балансы предприятий, и они реально ухудшаются. Каких-то прорывных тенденций пока не наблюдается. В такой ситуации более благоприятные прогнозы можно сделать по  малому и среднему бизнесу.

    В будущем году Национальный банк продолжит политику постепенного снижения уровня стоимости инструментов заимствования в белорусских рублях. На конец 2015 года прогнозируется снижение размера ставки рефинансирования до 15-16% годовых, что, в свою очередь, должно подтолкнуть к понижению уровня ставок как на рынке межбанковских кредитов, так и в сегментах корпоративного и розничных бизнесов. Наши предположения, что ставка по вкладам для физических лиц в белорусских рублях будет не ниже 22-25% годовых Среднегодовой курс Br/USD, по прогнозам Национального банка, возможен в размере 11400 руб/дол, что соответствует 8-10% девальвации рубля к доллару США.  По нашей оценке, в 2015 году возможно некоторое увеличение среднерыночного размера ставок в иностранной валюте на 0,5-1 п.п., связанное с ожидаемым повышением спроса на средства населения.

    Что касается процентной политики, то в сентябре Национальный банк скорректировал введенную еще в мае формулу определения максимальной стоимости кредитов в национальной валюте для предприятий. Сейчас максимальная ставка по кредитам для юридических лиц определяется по формуле «средняя процентная ставка по новым кредитам минус 1 процентный пункт». По оценке Национального банка, до конца года процентные ставки по кредитам, предоставляемым юридическим лицам в национальной валюте, будут в пределах 27-28% годовых.

    Мы считаем, что новая формула определения максимальной ставки по банковским займам в целом  может негативно повлиять на прибыльность банков. Здесь все будет зависеть от того, сохранится ли тенденция плавного снижения ставок по привлекаемым ресурсам, и сохранят ли банки в связи с этим возможность и дальше снижать ставки по кредитным продуктам.

    В ближайшее время благодаря стимулированию Банком развития кредитования малого и среднего бизнеса мы можем увидеть определенный рост кредитных портфелей нескольких белорусских банков. Так, в августе Банк развития подписал соглашения с  Белгазпромбанком, БНБ-Банком и Банком БелВЭБ о предоставлении им кредитных линий в рамках новой программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Стоимость ресурсов Банка развития для коммерческих банков составит 20% годовых, для конечных кредитополучателей − 24,5% годовых, что значительно ниже текущей стоимости займов для юридических лиц. В октябре к программе, присоединился банк ВТБ (Беларусь) и ряд других банков.

    Судьбоносным для небольших банков может стать требование Национального банка увеличить  до 1 января 2015 года нормативный капитал до €25 млн. в рублевом эквиваленте. По оценкам экспертов, капитал 10-ти белорусских банков (на 1 октября 2014 года) не дотягивает до этой величины. Те банки, которые не смогут выполнить требование по величине собственного капитала, получат статус небанковских кредитно-финансовых организаций.

    По нашим прогнозам, в следующем году мы прочувствуем и последствия экономических санкций ЕС и США против ведущих российских компаний и банков. В первую очередь, некоторый дефицит валютных ресурсов в России приведет к росту их стоимости в Беларуси, и как следствие, − белорусские банки начнут повышать ставки по валютным кредитам и депозитам.

    Как ни парадоксально, пока на работе банков практически не сказалась ситуация с российским рублем, поскольку наша экономика больше привязана к доллару США, и российский рубль в Беларуси не очень востребован. Но сейчас мы наблюдаем тенденцию, когда многие белорусские компании, экспортирующие в Россию, привязывают свои контракты  к российскому рублю. В этом есть здравый смысл, ведь покупая и продавая товары на российском рынке за доллары, они как минимум теряют на конвертации. Поэтому, я считаю, что в следующем году хождение российского рубля на рынке  увеличится.

    Подробнее об этом – читайте в печатной версии свежего номера журнала «Дело», главная тема которого – «Что было – что будет. Итоги – 2014, прогнозы − 2015»

    Материалы по теме:

    Леонид Заико: "Нам необходимо адаптироваться к новым условиям"

    Юрий Зиссер: «Через 20 лет мир забудет о наших тракторах, зато все будут знать белорусское ПО»

    Вадим Иосуб: «Девальвация будет отставать от темпов инфляции»

    Юрий Чиж: «2015-й пройдет под девизом «Не верь, не бойся, не проси»

    Сергей Тюшкевич: «Предприятиям алкогольной отрасли надо будет учиться конкурировать в рамках Таможенного союза»

    Александр Паньков: «Мы можем конкурировать на уровне «мозгов», а не рабочей силы»

    Владимир Давидович: «На рынке коммерческой недвижимости возможно снижение ставок аренды»

    Сергей Левтеев: «В основном административные решения определяли развитие IT-рынка в нашей стране»

    Деловые и бизнес новости
      Добавить комментарий

      Календарь бизнес событий
      • выставки
      • презентации

      © Издательство «Дело (Восток+Запад)».

      Все права защищены.

      При использовании материалов активная индексируемая ссылка на www.delo.by обязательна.

      ISSN DELO (online) 1608-1404

      220004, Минск, пр. Победителей, 11

      тел: +375 (17) 203-52-09

      факс: +375 (17) 203-09-67

      email: delo@delo.by