DELO.BY, администратор журнала "Дело"

    Комментарии 17 Мар 2010 0:00

    Банки стали сильнее, но… осторожнее

    Политика белорусских банков на ближайшую перспективу – сохранить клиентов, по возможности нарастить кредитный портфель, но при этом не обрасти проблемными долгами.

     

    Банковская система Беларуси за время кризиса стала сильнее, – заявил глава Нацбанка Петр Прокопович, подводя финансовые итоги 2009 года. Парадокс, но по большинству показателей белорусские банки значительно превзошли результаты куда более благополучного 2008-го. А обострившаяся конкуренция дала толчок невиданному доселе предложению новых услуг, в том числе с использованием высоких технологий.

     

    Сухими из воды

    Белорусские финансовые власти поступиль дальновидно, не став бездумно накачивать банковскую систему ресурсами. Тем более что, как показала практика, в наиболее острой фазе кризиса спрос на них со стороны предприятий и граждан резко упал. Те же российские банки фактически так и просидели год «на мешках с наличностью», либо использовали эти ресурсы для валютных спекуляций.

    А Нацбанк Беларуси наоборот резко ограничил рублевую массу. Стоимость рубля на аукционах и межбанковском рынке выросла, а ставка рефинансирования превратилась практически в фикцию. Взамен банкам было предложено самостоятельно искать ресурсы – у учредителей, на внешних рынках капитала, привлекать средства населения. Более того, Нацбанк не стал делать скидок на кризис и подтвердил, что до 1 января 2010 г. все банки должны нарастить нормативный капитал, как минимум, до €25 млн. Пожалуй, единственным послаблением для финансовых учреждений стало уменьшение доли обязательных отчислений в резервы. Однако рост «плохих долгов» заставил банкиров не только не уменьшать, но и увеличивать резервные фонды.

    Следует признать, что такая политика дала свои плоды. Совокупный уставный фонд банков за прошедший год увеличился на Br877 млрд. (+10,1%) и составил Br9,56 трлн., или порядка $3,34 млрд. (см. Диаграмму 1). Из разных источников в уставные фонды банков было внесено €45,19 млн., $97,46 млн. и RUR2,87 млрд. Совокупный объем нормативного капитала банковского сектора на начало 2010 г. составил Br13,4 трлн., увеличившись в рублевом эквиваленте почти на Br2,1 трлн. или на 18,5%! При всем желании эти цифры не отнесешь к «особенностям национальной статистики», поскольку в пересчете на евро совокупный нормативный капитал также заметно вырос – на 6,9% до €3265,5 млн. Правда, практически весь этот прирост был обеспечен иностранными банками. В результате доля иностранных инвестиций в банковской системе на 1 января 2010 г. составила 27,3% (+10,3%).

    При этом банковская система страны в 2009 году сработала с неплохой прибылью. Она составила Br1084,2 млрд., что в 1,5 раза превышает показатель 2008 года (см. Диаграмму 2) и впечатляет даже с поправкой на девальвацию белорусского рубля!

    – Наши прогнозы по поводу экономической ситуации в Беларуси оказались верными. В отличие от многих других соседних рынков ситуация для ведения банковского бизнеса здесь значительно более благоприятная, – заявил председатель правления Альфа-банка Денис Калимов.

    Белорусские «дочки» зарубежных банков вообще показали лучшие в своих холдингах финансовые результаты. Этот факт заставил «материнские» структуры пересмотреть взгляды на белорусский рынок и подумать о расширении своего присутствия на нем. По этой же причине на нашем рынке появились или вот-вот появятся новые крупные игроки. В конце прошлого года благополучно завершилась сделка по приобретению российским Сбербанком белорусского БПС-Банка, на очереди – Белинвестбанк, который, скорее всего, будет продан итальянскому капиталу.

    С учетом определенной форс-мажорности ситуации, мы считаем результаты нашей работы в прошедшем году достаточно успешными, – подтверждает председатель правления ОАО «Белинвестбанк» Александр Рутковский. –Влияние проблем, с которыми столкнулась мировая финансовая система, нам в большинстве своем удалось нивелировать. Хотя для этого пришлось научиться работать в условиях дефицита ресурсов и уделять значительно большее внимание риск-менеджменту. Мы имеем вполне достаточную прибыль и планируем выплатить дивиденды акционерам на уровне 2008 года.

    То есть в целом можно признать, что белорусские банки волна финансового кризиса не только не смыла, но они вышли практически сухими из воды. И хотя основные игроки на мировом рынке капитала продолжали осторожничать, наши даже смогли значительно нарастить ресурсную базу. В рублевом эквиваленте она увеличилась на Br19,56 трлн. или на 30,9%.

     

    Риски остаются

    Конечно, говорить о том, что в нашем финансовом королевстве все «в шоколаде», по крайней мере, преждевременно. Проблемы никуда не ушли. С ними просто научились работать. Пока минимизировать негативные тренды на рынках капитала, во внешней торговле и реальном секторе получается, но риски остаются.

    Один из них – дефицит ресурсов. На протяжении почти всего 2009 года он был головной болью банкиров. Об этом свидетельствует осенний рост ставок по новым кредитам и депозитам в белорусских рублях, которые в октябре-ноябре достигли максимальных значений за весь кризисный период. Средние ставки по корпоративным кредитам в белорусских рублях в этот период составляли 18-20%, а в валюте – 12-14%. Правда, зимой с рублями на рынке стало полегче. Но банкиры считают, что это – временное явление, поскольку, во-первых, в декабре-январе традиционно сокращается спрос на кредитные ресурсы, а во-вторых, и физлица, и предприятия, помня о прошлогодней девальвации, уходили в длинную валютную позицию, стараясь минимизировать возможные риски.

    Еще одна потенциальная проблема – рост доли проблемных кредитов. Проблемные активы в целом по банковской системе выросли почти в 2 раза. Пока они не превышают 5%, но на текущий год Нацбанк уже увеличил порог допустимости до 10%. До сих пор реальных потерь у банков по этой причине не было. Так, на 1 декабря 2009 года списания безнадежных долгов в Беларуси составили всего Br0,1 млрд. Зато по ранее списанным долгам банки получили Br18,3 млрд. путем реализации заложенного имущества, по судебным искам и т.д. Тем не менее, это ведет к увеличению отчислений банков в резервы, что омертвляет капитал, уменьшает и без того небогатую ресурсную базу. Например, Банк ВТБ-Беларусь на 1 января имел резервы в размере Br45 млрд. Альфа-банк за 2009 год увеличил резервы в 5 раз: ими уже покрыто более 5% кредитного портфеля. Резервы Белинвестбанка увеличились втрое… А ведь эти ресурсы могли бы работать и приносить прибыль банкам и их клиентам.

    Будут ли расти проблемные долги – во многом зависит от состояния экономики в целом. К сожалению, именно страновой макроэкономический риск является сейчас основной проблемой.

    – Мы видим серьезную угрозу в растущем дефиците внешней торговли, – говорит Денис Калимов. – Сокращение экспортной валютной выручки на счетах наших клиентов составляет около 30%, появляются проблемы с ликвидностью бизнеса.

    Очевидно, что именно от того, удастся ли правительству профинансировать отрицательное торговое сальдо, зависит устойчивость финансовой системы и благополучие банков в 2010 году. Кстати, ситуация усугубляется потерей около $2 млрд. «нефтяных» доходов. Так что, похоже, правительству придется форсировать приватизацию и распродать изрядную часть «фамильного серебра».

    Доходные активы – это то, что сейчас в дефиците. Деньги у банков есть, но… давать их некому. В связи с растущими рисками невозврата и «схлопыванием» отдельных рыночных сегментов.

    – К сожалению, по причине экономического кризиса банки почти полностью потеряли такие интересные и доходные инструменты, как ипотека и автокредитование. Мы вынуждены были переориентировать розницу на выдачу потребительских кредитов, хотя это, конечно, несопоставимо по доходности, – рассказывает председатель правления Банка ВТБ (Беларусь) Владимир Иванов.

    Впрочем, запрет на выдачу населению валютных кредитных карт банки «обошли» довольно элегантно. Теперь они выдают их в рублях, но с возможностью валютных расчетов, в том числе за рубежом. А это – главное, что интересовало клиентов. Банки же могут теперь зарабатывать еще и на конверсии валют.

     

    «Прорывные» технологии

    Не было бы счастья, да несчастье помогло. Поскольку конкурентная борьба за надежных корпоративных клиентов и «денежных» физлиц заметно обострилась, банки всерьез задумались о снижении издержек и разработке новых привлекательных программ. Наверное, столько новых предложений на рынке финансовых услуг, как в 2009-м, не было у нас за последние три года.

    Во-первых, большинство банков с разветвленными филиальными сетями отказываются от юридической самостоятельности своих подразделений, преобразуя их в центры банковских услуг (ЦБУ) – фактически в обычные офисы. Это позволяет быстрее внедрить единые стандарты обслуживания и сэкономить на ведении бухгалтерии, отчетности, рекламе. Первым закончил перевод своих отделений в ЦБУ Приорбанк. Его примеру в этом году последуют Белинвестбанк, ВТБ и другие крупные банки.

    – На 1 января из 48-ми филиалов банка самостоятельными хозяйственными единицами остались лишь 8, – говорит Александр Рутковский. – Думаю, за этот год мы окончательно преобразуем их в центры банковских услуг. Это передовая идея, позволяющая сократить издержки, внедрить единые стандарты, поднять дисциплину и ответственность сотрудников.

    Во-вторых, невероятными темпами развиваются технологии так называемого «мобильного банкинга» – Интернет- и SMS-банкинг, интернет-эквайринг*. Причем, первопроходцем и явным лидером здесь также является Приорбанк, где все активнее внедряются высокотехнологичные продукты, «приготовленные» по лекалам группы Raiffaisen. Только в ноябре 2009 года оборот мобильного банкинга для физических лиц здесь превысил Br5 млрд. Именно Приорбанк первым среди белорусских банков разрешил использовать свои карточки для расчетов в Интернете. Причем, не только Visa Classic и MasterCard, но и Visa Electron, что стало своего рода революцией на белорусском рынке. Дело в том, что Visa Electron и Maestro составляют около 95% карточного «парка» страны. Как правило, это зарплатные карточки, иногда с возможностью овердрафта, реже – дебетовые. Разрешая использование карточек для Интернет-расчетов, банк берет на себя часть проблем клиента в случае каких-либо неприятностей. А их в Сети – хоть отбавляй**!

    – Мы создали возможность безналичного расчета в интернет-магазинах не только для держателей наших пластиковых карт, но и для владельцев карт других белорусских банков, а также выпущенных зарубежными банками – например, украинскими и российскими, – рассказывает Валерий Бойко, директор департамента по работе с карточными продуктами ОАО «Приорбанк». – Мы даже создали отдельный ресурс, который позволяет обслуживать клиентов с «чужими» картами. Первые месяцы работы проекта уже показали, что обороты продаж растут – ежемесячный прирост количества клиентов составляет около 30%.

    Успех проекта не остался незамеченным коллегами. БПС-Банк и авиакомпания «Белавиа» недавно объявили о старте весьма амбициозного совместного эквайрингового проекта по продаже авиабилетов в Интернете с возможностью расчетов пластиковыми картами***. Пока только Visa Classic и MasterCard. Тем не менее, уже в первый день работы нового сервиса были выкуплены первые билеты, а на сегодняшний день им воспользовались свыше 400 пассажиров. К сожалению, 90% из них – иностранные граждане…

    – За интернет-эквайрингом – будущее, – уверен директор департамента банковских карт ОАО «БПС-Банк» Николай Билевич. – Для предприятий торговли он сулит сразу несколько выгод: во-первых, они получают выход на широкую аудиторию владельцев более чем 3 млрд. пластиковых карт со всего мира, во-вторых, возможность торговать фактически круглосуточно. А клиент может приобрести товар, не выходя из дома или офиса.

    На самом деле нельзя недооценивать такие проекты. Возможно, это один из самых существенных прорывов на рынке финансовых услуг. Он наверняка даст толчок к открытию другими банками доступа в Интернет для своих пластиковых карт. Иначе это будет чревато потерей клиентов. Кстати, есть информация, что выйти на рынок интернет-эквайринга собирается и Беларусбанк. Что же касается Интернет- и SMS-банкинга, то о своем намерении развивать эти сервисы говорят практически все игроки рынка. Причем, в первую очередь, это вопрос не столько доходности – она пока относительно невелика, сколько борьбы за клиента. Плюсы для банка от перевода бумажных расчетов в электронный формат также в экономии времени своих сотрудников. Сегодня у лидеров рынка доля бумажных расчетов составляет не более от 3-5%.

     

    Консервативный подход

    Относительно перспектив на 2010-й банкиры пока осторожничают – многое все-таки будет зависеть от состояния экономики в целом. Однако, особых «пакостей» никто не ждет.

    – Наша стратегия на 2010 год заключается в уменьшении расходов и повышении эффективности, – делится планами Владимир Иванов. – В целом, на наш взгляд, этот год будет спокойным – без резких взлетов и падений.

    Вероятно, банки все-таки будут понемногу наращивать активы, возвращаясь на временно покинутые рынки. Например, на рынок недвижимости. Но будут делать это очень осторожно, «просеивая» потенциальных заемщиков через сито риск-менеджмента. Сохранить клиентов, по возможности нарастить кредитный портфель, но при этом не ухудшить качество активов и не обрасти проблемными долгами – такова политика банков на ближайшую перспективу.

    Поэтому ждать быстрого роста кредитования вряд ли стоит. Возможно, кредиты немного и подешевеют, но от этого не станут более доступными. Впрочем, и существенное их удешевление – под вопросом. В структуре ресурсной базы банков доля денежных средств населения пока довольно велика. На 1 января 2010 г. она составляла почти 22% (Br18,16 трлн.), показав за год довольно существенный прирост. А эти ресурсы обходятся банкам недешево…

    Наверняка будет обостряться конкуренция. Особенно в розничном сегменте, где появился очень мощный новый игрок – российский Сбербанк. Как известно, у этого банка самые дешевые ресурсы в России. Даже в докризисный период они были вдвое дешевле, чем, например, у ВТБ. При желании Сбербанк может быстро сделать серьезные вливания в капитал БПС-Банка, «перебросить» в Беларусь своих менеджеров и технологии. А ведь не за горами выход на рынок и других зарубежных банков! Выиграют ли от этого клиенты – предприятия реального сектора, которые уже задыхаются без доступа к дешевым кредитам – покажет время.

     

    *Интернет-эквайринг – возможность оплаты за приобретаемые в интернет-магазине товары и услуги с использованием пластиковых карточек.

    **Подробнее о сетевом мошенничестве см. «Дело» №1-2/2010.

    ***См. в этом номере «Дела».

    Деловые и бизнес новости
      Добавить комментарий

      Календарь бизнес событий
      • выставки
      • презентации

      © Издательство «Дело (Восток+Запад)».

      Все права защищены.

      При использовании материалов активная индексируемая ссылка на www.delo.by обязательна.

      ISSN DELO (online) 1608-1404

      220004, Минск, пр. Победителей, 11

      email: delo@delo.by